金融理财标准指导委员会副主席蔡重直博士,致辞2017中国金融理财师年会——CFP持证人需要在金融科技改革的浪潮中提升自我

金库网 2019-06-08 01:58:12

2017年第十届中国金融理财师年会上,金融理财标准指导委员会副主席蔡重直博士为大会精彩致辞。蔡重直博士首先回顾了过去十年里,理财师年会随着中国大陆CFP一道蓬勃发展,随后就CFP系列资格认证的现状、国际CFP组织的全球品牌活动、人工智能和金融科技带给金融业的冲击等,发表了独到而深刻的见解。让我们一起回顾蔡重直博士的精彩发言。

各位嘉宾、各位朋友、女士们、先生们:

大家上午好!

首先,我代表标委会,热烈欢迎参加此次中国金融理财师年会的各位来宾和持证人,特别是远道而来的国际金融理财标准委员会首席执行官Noel Maye先生,以及来自香港、台湾和新加坡理财师协会的同仁们。

本次年会是标委会举办的第十届中国金融理财师年会,因此今天是一个值得纪念的日子。在2008年10月25日,标委会在上海东方艺术中心举办了首届中国金融理财师年会,掀开了中国金融理财的新篇章,从那以后,每年都有这样一次中国金融理财师的盛会。


实际上,早在2008年的四年前即2004年,标委会就将CFP系列资格认证引入中国。在2006年中国成为国际CFP正式成员时,中国CFP向国际CFP理事会做出的承诺之一是,在中国CFP持证人达到1000人时,即要开展有规律的、持续的理财师持证人活动,并成立相应的机构。2007年底,中国CFP持证人达到1137人,AFP持证人达到8574人,所以,自2008年起,连续举办了十届中国金融理财师大会,我们希望,中国金融理财师大会至少还要开下一个十年。

 

经过多年的发展,CFP系列资格认证已经成为中国金融理财从业人员首选的职业证书,不是之一。截至今年10月31日,由国际金融理财标准委员会认证的中国大陆CFP系列资格认证持证人总数达到216,709人,其中金融理财师AFP持证人182,611人,国际金融理财师CFP持证人28,034人,金融理财管理师EFP持证人3,909人,认证私人银行家CPB持证人2,155人。这二十多万金融理财专业人士为成千上万的中国家庭和个人提供优质的理财服务,是中国金融理财行业的精英和中坚力量。


随着持证人队伍的不断壮大,政府和社会对CFP认证的认可度越来越高,不少地方政府和机构都将CFP持证人作为高端金融人才而特别优待。上海、深圳、杭州、成都等地的政府都将CFP认证列入当地金融业发展的“十三五”规划;而且上海还将其列入《上海金融领域“十三五”紧缺人才开发目录》,并提出了具体的发展目标。山东省政府将CFP认证作为“齐鲁金融之星”的优先选拔条件。在《2017年广州市高层次金融人才目录》中,CFP认证被列为金融高级专业人才。青岛市将CFP认证作为其财富管理金融综合改革试验区的支持项目。张家港、晋江等地发文将CFP认证作为高端金融人才来引进。我们相信,通过大家的共同努力,CFP认证一定会越来越受到政府和社会的认可,越来越具有特殊的品牌价值。

 

我们知道,中国大陆CFP的发展分享了全球CFP,特别是美国和中国大陆周边国家和地区CFP的发展和经验,同时,中国CFP的发展也将对全球CFP的发展做出一个与大国地位应有的贡献。

这里我介绍一下国际CFP组织的今年几项全球品牌活动。今年4月,国际投资者教育论坛(International Forum forInvestor Education,简称IFIE)宣布国际金融理财标准委员会(FPSB)成为其新会员。今年4月27日,国际金融理财标准委员与汇丰银行(HSBC)公布了全球合作计划。今年10月,国际证监会组织(InternationalOrganization of Secutities Commissions, 简称IOSCO)与CFP国际组织和其26个成员组织成功举办了首届“国际金融理财日” 活动。

 

随着自媒体的出现和发展,越来越多的理财从业人员通过自媒体向社会和公众积极地展现个人风采,推广科学的理财观念。为了支持和鼓励他们,标委会在今年9月推出了金融理财自媒体征集活动,得到了广大持证人的热烈响应与支持。在今天上午的大会上,我们将表彰“优秀金融理财自媒体”获奖者。希望广大的持证人以他们为榜样,积极地投入到CFP的理念传播和品牌推广当中,为中国的金融理财事业贡献一份力量。

 

诸位同仁,最近几年人工智能和金融科技的发展正在改变着金融业,我们注意到,由于人工智能和金融科技的快速发展,越来越多的普通理财业务已经或将要被机器和技术所取代,但高端的、复杂的、个性化的、涉及人文关怀的理财服务却呼唤更多的理财专业人士来加入。

 

因此,对理财师而言,不断提升自己的专业知识和技能,服务更高端的客户,解决更复杂的、个性化的问题,更加国际化是理财师长期的职业发展方向。早在2008年,标委会就推出了CPB认证私人银行家项目。经过近10年的发展,CPB认证越来越契合中国的理财实践,培训和认证了数千名私人银行专才。


今年初,标委会适时推出了私人银行导师制,由有实践经验的行业专家一对一亲自辅导学员,手把手传授实战经验,打造全方位的私人银行专才。自今年推出以来,私人银行导师制受到了金融机构和理财师的欢迎,至今已有近300人参加了私人银行导师班的学习。预计到年底,私人银行学员将突破1000人。

各位金融理财师,我们处在一个市场、客户、科技、生活方式不断快速变化的时代,我们只有学习、学习、再学习才能实现我们完美的职业生涯理想,请你们相信,在诸位的职业生涯中,中国CFP和国际CFP将是你们职业生涯过程中可靠的朋友、伴侣和平台。


最后,再次感谢各位出席会议。祝第十届中国金融理财师年会圆满成功!谢谢大家!


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