印度互联网金融:19%的人没有银行账户,金融产品获客单价仅0.5 美元

p2p黑板报 2019-06-21 10:08:19



在印度,存、花现金几乎已经形成一种文化,印度银行卡和信用卡的普及程度低,为互联网金融服务的发展提供了机会。印度政府近期推出的一系列政策,也显示出对互联网金融的友好态度


来源 | 白鲸出海

作者 | Amber Yin


近日,赤子城联合白鲸出海,深度调研解析印度互联网金融市场现状,结合赤子城旗下Solo Ads及Solo Aware平台数据,从市场和政策两个维度,对印度互金市场加以分析,发现政府很支持,市场机会很大。


主要发现


● 今年10月4日,印度发布P2P新规,规范P2P借贷平台。

● 2025年,印度的消费支出将增长至 4万亿美元,年均增长率达到 12%,比全球平均增长率高出两倍以上,届时印度将成为全球第三大消费市场。

● 印度银行卡和信用卡的普及程度低,2017年7月印度有19%的人口没有银行账户。 

● 今年5月-9月,金融类产品的获客单价区间在0.502美元-0.761美元,平均获客成本为0.5832美元,约为其他国家平均水平的1/2。

● 今年5月-9月,印度推广力度Top5的产品,均来自印度本土,且以银行为主。P2P仍属起步阶段。

● 本届印度政府表现出对推行无现金社会的坚决态度,且从经济前景、人口基础、抑或基础设施方面考虑,印度具备发展互金业务的市场条件。


一、印度互金市场概述


Source:世界银行   

Note:1960-2016 年印度 GDP、人口增长曲线


根据世界银行数据,2016 年,印度 GDP 总额为 22,640 亿美元,位于世界第 7,人口为 13.24 亿,位于世界第 2。根据世界银行预测,一直至 2019 年,印度的  GDP 增长率能够维持在 7.8% 左右。


Source:世界银行  

Note:1960-2016 年印度人均 GDP 增长曲线


2016 年,印度人均 GDP 达到 1,709 美元,且自进入二十一世纪以来,呈现良好的增长势头。在良好的经济背景下,印度消费支出也进入高速增长阶段。据波士顿咨询公司估计,至 2025 年印度的消费支出将增长至 4 万亿美元,年均增长率达到 12%,比全球平均增长率 5%  高出两倍以上,届时,印度将成为全球第三大消费市场。


Source: IAMAI  

Note: 2012-2016 年印度移动互联网和互联网用户增长


此外,印度互联网也在近几年进入快速发展阶段,根据 IAMAI 于 2016 年 2 月发布的报告,2016 年印度的互联网用户数量约为 4.62 亿,仅次于中国,中印的互联网渗透率分别为 55% 与 38.4%。


经济增长、人口红利、互联网高速发展、外加消费市场规模迅速增长,印度一如几年之前的中国,无论经济、生活,都将发生巨大变化,而支付方式的变化将尤为明显。


在印度,存、花现金几乎已经形成一种文化,而印度银行卡和信用卡的普及程度低,也为互联网金融服务的发展提供了机会。根据安永会计师事务所 2017 年 7 月最新研究数据,印度依然有 19% 的人口没有银行账户,对市场敏感的金融科技玩家依然有机会占据这部分市场份额。


而印度政府近期推出的一系列政策,也显示出对互联网金融的友好态度,如废钞令、惠普金融政策,改善数字基础设施,推出支付系统,如 Aadhaar Pay、UPI 等等。


在市场、政策均较为成熟的条件下,印度涌现了一批互金创企,或上线这一服务的创企,如 Mobikwik、Paytm、 Amazon Play、PheonePe。


二、印度互金市场现状


消费者快速变化的行为方式、不断增长的互联网渗透率、以及政府推出的多项利好政策,都在为互联网金融产业“加油”,另外,P2P、电商平台、水电账单支付的需求也为互联网金融发展提供了直接支持。


一、数字支付市场年复核增长率 58.90%


2017 年 6 月,国际市场研究机构 Research and Markets 发布《印度数字支付市场》趋势报告称,2017 至 2023 年,预测印度数字支付市场的年复合增长率为 58.90%。据估计,得益于交易费用的不断降低以及电子转账和手机银行带来的便利,截至 2022 年年末,印度数字支付产业的交易量将达到 7,000 亿美元,超过 80% 的城市人口将选用数字支付作为日常支付方式。面对如此庞大的市场,已有大量企业布局互金业务。


二、移动支付的两大阵营


Source: CBInsights  

Note: 2012 至 2017 年 9 月 27 日,印度金融科技市场各大主要玩家布局轨迹


上图为现阶段,印度市场内的主要玩家,其各自推出的平台,按照印度人的支付方式大致划分为两大阵营:一是取得电子钱包和支付银行牌照的平台,另一个是,基于 UPI 的各种移动支付平台,包括“国家电子钱包”BHIM、基于该技术的第三方支付平台以及传统银行推出的基于 UPI 的手机银行 app。


1.电子钱包 + 支付银行


在该阵营中,Paytm 处于领先地位,占据最大市场份额,同时拥有电子钱包和支付银行两种牌照。根据统计网站数据,截至 2017 年 2 月 27 日最新数据,Paytm 的注册用户为 2 亿,活跃用户 8,000 万,2016 年平台完成交易 10 亿次。截至 2017 年 3 月 23 日,Paytm 平台的商户已经达到 210 万家,接入 Paytm 平台的线下商户为 85 万家。阿里巴巴曾多次投资该平台。


MobiKwik 和 Freecharge 则稍逊一筹,根据 2016 年 11 月 wiki 数据,MobiKwik 的合作商家为 150 万,用户数量在 5,500 万左右。据《印度时报》报道,2017 年 2 月,MobiKwik 宣布计划投资约 4,500 万美元用于吸收更多用户,2017 年的用户目标为 1.5 亿。Freecharge 的也用户规模也在千万级别,于 2015 年被印度电商平台Snapdeal 收购,Snapdeal 本想将 Freecharge 打造成独角兽创企,与自身电商业务形成业务闭环,但无奈支付平台烧钱如纸,在与 Paypal、Paytm 等洽谈投资无果后,近期不断传出各种出售和合并传闻,很有可能退出竞争舞台。


另外还有一些电子钱包也各具优势。如 Uber 在印度的竞争对手 Ola 推出了自己的电子钱包,Ola Money,且作为该打车平台唯一接受的支付方案。亚马逊也在 2017 年 7 月 1 日推出了自己的电子钱包加入竞争。


2.基于 UPI 的国家电子钱包、支付平台以及传统银行 app


BHIM(Bharat Interface for Money)是第一个经由政府推广的移动钱包。2016 年 12 月 30 日,推行UPI的印度国家支付公司(NPCI)推出了这款应用。该应用使用 UPI 来帮助用户转账,让用户可以通过 Aadhar 号码或者特定的二维码验证身份。


BHIM 作为“国家队选手”,由印度国家支付公司基于统一支付接口 UPI 开发。BHIM 的优势在于,政府为推动无现金社会建设而推出,不以盈利为目的,不收取任何手续费,从而取胜商业支付平台。但 BHIM 专注于电子转账,因而应该不会对商业平台造成过大影响。


另外,2017 年 3 月,印度政府宣布,所有银行必须在 3 月 31 日之前上线移动银行业务。一时之间,各家银行分别推出 app,包括 Mobile by ICICI Bank、SBI Anywhere Personal 等等。


此类 app 的共同点是,全部关联印度政府推出的统一支付接口(UPI)实现实时转账。受益于便利性、支付意识转变、以及智能手机和互联网普及等因素,手机银行的使用在快速增长。根据印度储备银行 2016 年 5 月发布的数据,2015 至 2016 年间,手机银行交易额增长4倍,至 4.01 万亿印度卢比。


但是,手机银行 app 具有一定同质性,竞争格局一般由银行本身规模决定。根据印度储备银行(印度央行)2016 年 3 月发布的数据,五大银行占印度手机银行交易总值的 92% 以上。其中以国家银行占据最高市场份额,36%,之后依次为 ICICI 银行、HDFC 银行、Axis 银行以及 Kotak 银行。


此外,很多企业也看好 UPI 的风口,认为基于 UPI 的金融服务将迎来爆发式增长。就在今年 9 月 18 日,谷歌宣布即将正式进军印度电子支付市场,并很快推出了基于 UPI 的电子钱包 Tez(印地语意:“快”)。谷歌没有选择引入 Android Pay,而是选择基于 UPI 发布新的应用,在安卓手机主导的印度市场,谷歌势必要分一杯羹。


此外,印度电商巨头 Flipkart 也有所动作。2016 年第二季度,Flipkart 收购了其前员工创办的 UPI 支付平台 PhonePe。虽然在 PhonePe 中,用户不可以存钱,但是可以通过 UPI 直接使用银行账户付款。



Source: App Annie  

Note: 2017年10月12日印度iOS(左)/Googleplay(右)财务类免费 app 排行榜


据 App Annie 数据显示,2017 年 10 月 12 日,Tez 已经占据 iOS 和 Google Paly 财务类免费排行榜榜首,与各大银行“激战”。排在第 2 的 PhonePe 则为印度电商巨头 Flipkart 旗下平台。BHIM 的表现也不逊色,分列第 4 和第 3 位。


三、激烈市场竞争背后的资本博弈


后续竞争,除依赖于 app 的用户友好度、便利服务外,在很大程度上仍需依赖于资本。


Source:CBInsights  

Note:2012 年至 2017 年 9 月 27 日,阿里巴巴联合蚂蚁金服投资 Paytm 母公司 One97 Communications


阿里巴巴从 2015 年至今,数次投资 Paytm,势要做出一个印度版的“支付宝”。


Source: 华尔街日报,印度斯坦时报,路透社  

Note:  数据以及投资方,均来自以上媒体报道 


无论从现有发展、还是资本角度,Paytm 的领先地位都非常明显。为此,MobiKwik 于不久前宣布将以超过十亿美元估值,寻求超过 1 亿美元的融资,来对抗由阿里巴巴和软银投资的 Paytm,但目前看来,MobiKwik 劣势明显。


整体上来看,在印度移动支付市场背后,依然是主要由中美两国的资本在主导。Paytm 背后的阿里巴巴、Flipkart 背后的腾讯、Tez 背后的谷歌、以及 Amazon Play 背后的亚马逊。


Source: Mint Research   

Note: 腾讯在印度的投资记录


据《印度经济时报》报道称,腾讯还在与印度打车应用巨头 Ola(运营母公司为 ANI Technologies Pvt. Ltd)接洽,预计将会对后者投资 4 亿 - 5 亿美元。如果交易成行,电子钱包 Ola Money 背后也将有中国资本的身影。


Source:白鲸出海  

Note:印度支付平台背后的中国资本


四、依然处于发展初期的 P2P 网贷


根据网站 Mybigplunge 发布的报告,截至 2016 年年底,印度 P2P 市场规模估计在 4,500 万美元左右,但至 2023 年,预计增长至 40-50 亿美元,这意味着自 2017 年开始,印度 P2P 市场将进入高速增长,至 2023 年时,完成 100 倍的增长。可想而知,各大平台可能会在近 2 年内寻求融资,迅速占据市场份额。


目前,市场上有大约 30 家 P2P 平台,包括 Lenden Club、Capital Float、LendBox、i2iFunding 等,其中:


Capital Float 于 2016 年 5 月完成 2,500 万美元 B 轮融资,Creation Investments Capital Management 领投,总计融资 4,200 万美元。


LenDen Club 于 2016 年 4 月公布完成种子轮融资,金额未公开,投资方。


Faircent 于 2016 年 8 月获得 BCCl 150 万美元投资。


根据现有的融资信息来看,印度的 P2P 平台基本处于发展初期,未出现行业寡头,依然存在入局机会。而且,P2P 平台作为金融服务而言,利率清晰且能够为无法在银行得到服务的用户提供借贷款渠道,这对银行持卡率很低、信用体系不够完善的印度人民更具吸引力,同时也解决了中小企业融资难的痛点,在一定程度上改善了金融的普惠性,顺应印度政策。


P2P 平台能够在印度得到发展的原因如下:


• 注册、贷款申请流程简单易操作。


• 借款人能够以低于传统金融机构的利率获得贷款,主要原因是线上 P2P 平台的运营成本相对较低。


• 贷款人能够获得较高的投资收益。


• 解决中小企业融资难痛点。在印度服务行业占据主导地位,意味着中小企业多为轻资产企业,P2P 可解决中小企业贷款资产抵押的难题。


• 贷款无担保,因此信用评分较低的用户也能够获得资金。


• 资金的流动性更强。


今年 10 月 4 日,印度发布 P2P 新规,规范 P2P 借贷平台。政府进行适当监管,将有利于普通民众对 P2P 平台的认可。虽然,市场规模在、入场机会在、监管政策也在逐步完善,但因为印度银行卡持有率低,信用体系不够完善,风险评估依然是 P2P 平台目前非常头痛的一个问题。


三、印度互金市场近五个月推广报告


时间范围:2017 年 5 月— 9 月


数据样本范围:印度地区所有推广的金融类 APP,分类采取 APP Store 和 Google Play 上的产品分类,主要包括 Digibank、 PhonePe、 Kotak、 Money View、 Pockets、 BHIM Axis Pay UPI app、 iMobile by ICICI Bank、 Wealthapp、 IQ Option、 Axis Pay UPI App、 EarlySalary、 iSave、 ExpertOption、 Binomo Mobile 等。


数据来源:赤子城旗下 Solo Ads广告平台、Solo Aware大数据平台。


Solo Ads是覆盖全球10亿用户的智能的场景化广告营销平台。凭借海量数据沉淀、场景化智能大数据分析技术、多年的移动产品海外推广和商业化经验,为全球用户精准推荐其所需要的APP和服务,从而帮众多品牌和企业获取激活优质用户。


Solo Aware是赤子城自主搭建的全球领先的场景化大数据平台,聚集全球150多个国家的超10亿用户数据,全面覆盖工具、电商、游戏、资讯、金融、教育等多个行业,通过对静态数据与动态数据的深度挖掘,形成立体用户画像,并不断追踪用户演变的喜好和习惯,实现动态场景化智能推荐,帮助众多开发者优化产品和提升变现效率。


一、获客成本远低于其他国家


Source:赤子城旗下 Solo Ads 广告平台 

Note: 印度/其它国家金融类产品获客单价比较(单位:美元)


根据赤子城旗下 Solo Ads 广告平台的大数据,对印度地区 5—9 月金融类 APP 广告推广的相关数据进行分析,可以发现,今年 5 月 - 9 月,印度金融类产品获客单价基本上保持平稳,低于其他国家平均水平,大概在 1/2  左右。


5 月 - 9 月,印度金融类产品的获客单价区间在0.502 美元 - 0.761 美元,平均获客成本为  0.5832 美元。


Note: 印度地区金融类/全品类产品获客单价比较


印度金融类产品的获客单价与印度全品类产品获客单价基本持平,保持在 0.5 美元左右,相较之下,中国金融类 app 的获客单价动辄上千元,说明印度金融市场现阶段较为平稳,还未进入激烈竞争阶段,市场参与者较少,还未出现抢流量现象。


二、推广力度 Top5 均来自印度本土


目前,根据 Solo Ads 平台数据,印度金融类产品近 5 个月推广力度 Top 5 分别入下:


Source:赤子城旗下 Solo Ads 广告平台  

Note: 印度金融类产品近 5 个月推广力度 Top 5 


在推广力度方面,top5 中,有 3 家为银行,第 2 名隶属 Flipkart 旗下,最后的 Money View 为印度本土企业。


iMobile 由印度工业信贷投资银行,印度第二大银行推出。根据官网数据,该 app 可为用户提供超过 150 种银行和信息服务,包括账单支付、汇款、纳税、以及保险购买,支持 Android, iOS, Windows & Blackberry 手机。


PhonePe 由印度电商巨头Flipkart前员工创建,后被 Flipkart 收购,借以打造业务闭环。据外媒 entrackr 消息,PhonePe 透露,平台已经捆绑了2.5 万通过其 App 应用接入统一支付接口(UPI)支付的商户。


Kotak 由印度银行 Kotak Mahindra 推出,现位于2017 年 10 月 12 日 Google Play 财务类免费排行榜第 5 名。Kotak 的一大特色在于,不用出家门,即可开立 Kotak 811 储蓄账户,并使用虚拟借记卡在线上购物。


BHIM Axis Pay UPI,虽然名字中带 BHIM(国家移动钱包),但其实是印度Axis私人银行推出,与其他手机银行 app 相比并无亮点,在 Google Play 上的评分也只有 3.9,其他几个 app 都在 4 以上。


Money View 由印度班加罗尔的一家本土公司Whizdm Innovations Private Limited 推出。这一款 app 更类似于一个“管家”的角色,可追踪消费记录、设置预算、以及账单提醒等等。


三、用户获取以安卓为主


Source:赤子城旗下 Solo Ads 广告平台  

Note: 印度金融类产品近 5 个月推广获取用户数量走势


Source:赤子城旗下 Solo Ads 广告平台   

Note: 印度金融类产品 安卓推广数量占比 76% iOS 推广产品数量占比 24%


从图中可以看出,在做产品推广时,客户主要目标为获取安卓用户,这与 Android 手机在印度手机市场的占比有关。


Source:Statista  

Note:2012 年 1 月至 2017 年 7 月,Android 手机在印度手机市场的占比


根据 Statista 数据,2017 年 7 月,Android 手机在印度手机市场的占比已经达到 79.17% ,占据绝对主导地位。


四、印度政府对数字支付及互金的态度


作为互联网金融的基本前提,数字支付得到了印度政府的大力支持。从中国数字支持的发展轨迹来看,印度的数字支付 app 也会逐渐向互金平台转型,丰富其业务范围。


一、数字支付


1、政府不仅倡导发展,甚至高度参与数字支付市场


本届印度政一直在大力推进无现金社会的建设,同时不断推出利好政策提供支持,包括惠普金融政策,改善数字基础设施,推出支付系统。


Source:白鲸出海  

Note:印度政府完善电子支付生态系统的时间线


印度政府为推行无现金社会的建设,可谓大刀阔斧,从政策、市场参与几个层面发力。


首先,印度在 2009 年开始实施生物身份识别项目 — Aadhaar,对印度公民进行生物识别数据采集(照片、十指指纹和虹膜扫描),为每个居民提供了唯一的 12 位身份证明编号。根据CBInsights报道,截至 2017 年 8 月,印度政府表示,印度已有 12 亿人完成生物身份登记。


2016年4月,印度国家支付公司推出统一支付接口( Unified Payments Interface,简称 UPI)。通过 UPI,两个拥有银行账户的人,可以通过身份识别符完成即时转账,而 Aadhar 就是其中需要的身份识别符之一。


在 UPI 的基础上,印度国家支付公司又在 2016 年年底向国民推广国家移动钱包 BHIM。在今年 3 月,又推出国家支付二维码。


此外,在积极参与数字支付市场的同时,政府还在推行惠普金融政策、废钞令,加速数字支付产业的发展。


2、通过发放各类牌照,完善金融科技生态体系


为了完善印度的金融科技生态体系,印度政府正在尝试通过发放不同类型牌照,以便企业提供移动银行服务。


• 电子钱包牌照。目前,希望拥有持有存款能力的创企可想印度储备银行申请该牌照,此类牌照的持有资金上限为 2 万印度印度卢比/用户(约合 300 美元/用户)。印度的电子钱包类似于美国的PayPal。用户可以使用电子钱包在内部和外部网站交易。以亚马逊电子钱包为例,用户可以在亚马逊印度(Amazon India)上消费,也可以在和亚马逊合作的一些外部网站消费,如快餐品牌Fassos。目前已经取得电子钱包牌照的有Paytm、MobiKwik、Freecharge 等平台。


• 支付银行牌照。此类牌照的持有资金上限高于电子钱包,为每个用户 1,500 美元,另外,比电子钱包更进一步,持有此类牌照的平台还可以为用户开设支票和储蓄账户,发放借记卡,提供线上银行服务,能够在 ATM 机上存取现金。这些平台与官方银行的唯一区别在于,这些平台不可以提供贷款或其他信贷产品。目前已经拿到支付银行牌照的平台有:Paytm、Airtel、Vodafone 等。


3、印度公布 2017 年政府预算报告,大力发展数字支付


2 月 1 日,印度财政部长 Arun Jaitley 对外公布了印度 2017 年度财政预算。这是自去年废钞令颁布以来,莫迪政府首次发布预算计划。报告着重强调了数字经济对于印度经济增长的巨大推动作用,并提出了相关的工作要求:在新的一年中,充分推动经济数字化进程,同时,利用新兴科技促进经济资源向扶贫、教育、医疗、基础设施建设等领域倾斜。



Source: 2017 年印度政府预算报告  

Note: 报告内容提要


通过该预算报告的内容提要可以看出,政府对于数字支付的态度是加快数字经济发展步伐,建立风险信用。印度将竭力推动经济数字化进程。


4、应用新技术——印度央行宣布推出区块链平台,可用于多种银行服务应用


印度中央银行创建的银行技术发展研究所(IDRBT)已经申请了三项区块链协议和解决方案专利,分别与网络安全、分析学和云计算相关。这个研究部门还提出了一些可行的区块链技术应用。


同时,印度国家银行(SBI),已经率先创建了该国的第一个区块链联盟—— BankChain,这是印度首个区块链银行工作组,该国最大的私有和公有银行都是参与者,同时微软也是该联盟的成员。该联盟在今年 6 月份完成了第一个项目,使其成员能够通过区块链共享 KYC、AML 和 CTF 详细信息。


二、互联网金融


为弥补互联网金融方面的监管缺失,10 月 4 日,印度储备银行针对非银行金融企业(即 P2P 借贷方)颁布了《2017 非银行金融企业 -P2P 借贷平台(储备银行)方针》(Non-Banking Financial Company - Peer to Peer Lending Platform (Reserve Bank) Directions, 2017)。


非银行金融企业 -P2P 借贷平台(NBFC-P2P)需从银行处取得注册执照方可营业。所有现有及拟成立 NBFC-P2P 均需在孟买储备银行处申请注册。指令发布后为现有 NBFC-P2P 企业留有 3个月申请注册时间。


按照新规要求,P2P 借贷机构需满足以下条件:


a. 企业在印组建;


b. 企业具备提供此类服务必备的技术、企业与管理资源;


c. 企业须拥有运营 P2P 平台足够的资本;


d. 企业创始人与主管人员需称职;


e. 企业总体管理不得损害公共利益;


f. 企业须提交稳健安全的信息技术系统方案或执行稳健安全的信息技术系统;


g. 企业须提交经营 P2P 平台业务的可行商业计划;


h. 取得注册执照后,应保护公民利益;


i.后续可能出台的、银行认为为保证企业在印度境内开展 P2P 业务不会损害公共利益,企业应遵守的其它所有条件。


至关重要的是,P2P 借贷机构不得:


1.保有存款;


2.进行任何信用担保;


3.自行借贷;


4.准予跨国资金流动;


5.一位出借人最多可向借款人提供 100 万印度印度卢比贷款,最多只能向一位借款人提供 5 万印度印度卢比贷款。 


附 印度央行P2P监管指引(较完整中译版)

译者:谭君

来源:微信公众号“印度创投圈”


一、二、三都是基础的该文件一些标准内容,无实际内容。


四、一些定义(大概含义):

 “公司Company”指符合公司法2013而成立的公司,Companies Act, 2013;

“杠杆借贷比例Leverage Ratio”指该P2P公司的对外所有的债务:公司股东权益(自有资金);

 “不良资产Nonperforming asset”指逾期90天的一笔贷款(一笔对外的贷款没有收到应有的利息或者本金超过90天)

 “参与方Participant”指通过P2P公司提供的合同参与到P2P借贷行为(或者获得借贷服务)的参与者。

 “P2P借贷平台 Peer to Peer Lending Platform”指通过网上或者其他途径提供借贷服务的中间人。

“非银行金融机构-P2P平台”指一家开展P2P借贷服务的非银行金融机构。

 

五、P2P公司注册:

注册条件:

除了公司以外的非银行机构不得从事P2P贷款平台业务;

必须从“印度储备银行RBI”获得“注册证书Certificateof Registration”(没有获得不得开展P2P2业务);在RBI提供的“注册证书”和相关文件指明的有效时间以后才可以开展P2P业务;而且必须满足相关的条件(下文中提到的条件)

公司自有资本必须超过2000万卢比(203.6万人民币左右),或者“印度储备银行RBI”要求的特殊额度;

注册流程:

每一家现有的或者将要开展P2P业务的非银行金融机构必须向“印度储备银行,RBI“在孟买的非银行金融机构管理部门提交注册申请;现在的(已经开展)P2P业务的非银行金融机构必须在发布该文件的3个月之内提交注册申请(也就是2018年1月3日之前)。

“印度储备银行,RBI“将会要求以下或者更多的条件:

公司必须是在印度成立;

公司必须有足够的技术的、企业的、管理的资源来提供P2P借贷相关的服务;

公司必须有足够的资本结构来提供相关的P2P借贷平台业务;

公司的法人和董事必须适合从事相关业务;

公司管理层的一般性质不损害公共利益;

公司必须已经提交计划或者已经实施了一个强健和安全的信息管理技术系统;

公司必须已经提交了一个完整清晰的商业计划用于开展P2P借贷业务;

在授予公司的注册文件的时候,公共利益必须得到满足;

“印度储备银行,RBI”可能会规定的其他条件来保障在印度境内开展P2P业务不损害公共利益 。

针对将要成立的P2P非银行金融机构:

首先“印度储备银行,RBI”需要确定该申请注册的公司提交的材料等符合上述要求,如何符合要求,RBI将会授予原则上许可该公司进行P2P业务(非正式注册证书,临时许可);

该许可有效期为12个月(从授予该许可的日期开始计算);

在许可有效期的12个月内,该申请公司必须上线技术平台,而且准备好其他相关的要求的法律文件,同时汇报给RBI其他条件也满足;

技术平台、其他法律文件、汇报支持文件等都满足了RBI的要求以后,RBI可能会授予正式的非金融机构P2P业务的注册证书。

针对已经成立的P2P非银行金融机构:

已经开展P2P业务的非银行金融机构必须在该条款发布的3个月内(2018年1月3日前)向“印度储备银行,RBI”提交相关的注册证书的申请;提交了申请以后就可以继续从事P2P业务,直到RBI拒绝了该公司的申请(包括不符合RBI要求,公司关闭等原因)。

 “印度储备银行,RBI”可以吊销该机构“P2P非银行金融机构证书”,包括:

公司已经在印度停止开展P2P业务;

没有满足任何一条在申请“P2P非银行金融机构注册证书”要求的条件;

不在符合拥有“P2P非银行金融机构注册证书”的条件;

没有符合上述内容中要求的条件;

或者:

没有符合“印度储备银行,RBI”的任何要求中的一条;

没有有效的维护账户,在RBI或者其他印度法律要求的公布公司的财务状况;

没有提交或者配合RBI要求的文件和账目审核或者没有提交相关材料;



六、P2P公司业务范围:

一家非银行金融机构的P2P业务应该:

作为中间人身份提供线上平台,让P2P借贷双方参与者进行P2P借贷活动;

不能提供存款服务(根据公司法2013的45I(bb)要求);

不能贷款给平台自己;

不提供或安排任何信贷增值或信用担保;

不允许或者促进与其平台相关的任何担保贷款;只允许和平台无关的贷款;

不允许在平台的资产负债表上出现:从贷款人借出的资金, 从借款人处获得贷款等;

除跟贷款相关的特殊保险产品外,不得交叉销售任何其他产品;

不允许国际资金流动;

确保遵守规定适用于参与者的法律要求根据有关法律;

必须在印度境内的硬件设施上(服务器)存储和处理与P2P借贷活动相关的所有活动和参与者数据。

还需要执行:

对参与者(贷款人、借款人)进行尽职调查;

对借款人进行信贷评估和风险分析,并将其一致地透露给潜在贷款人;

要求参与者(贷款人、借款人)事先明确和查阅其相关信用信息;

承担贷款协议和其他有关文件的文件;

提供贷款发放和还款收集的协助;

在平台上提供贷款还款的回收服务;

非金融机构的P2P业务,不能从事上诉范围之外业务。不过在“印度储备银行,RBI”的特殊许可下,可以从事发放可用于投资的资金相关的金融产品(非交易的)。


七、审慎性标准:

“杠杆借贷比例LeverageRatio”不能超过2;

任何一个贷款人(提供资金方),在某一时刻,在所有的P2P平台上的总贷款额度不能超过100万卢比(10.18万人民币);

任何一个借款人(获得资金方),在某一时刻,在所有的P2P平台上的总借款额度不能超过100万卢比(10.18万人民币);

任何一个贷款人(提供资金方),在某一时刻,在所有的P2P平台上的贷款给同一个借款人(获得资金方)的额度不能超过5万卢比(5089人民币);

贷款期限不得超过36个月;

P2P平台应从借款人或贷款人处获相关的证明(证书),来确保上述额度的要求得到保障。


八、操作指南:

非银行金融机构的P2P业务应该有董事会批准的相关政策,包括:

确定合格的贷款人(提供资金方)、借款人(获得资金方)的标准;

确定平台提供的借贷服务的价格(手续费);

制定公平和无歧视的匹配贷款人和借款人的原则;

如果该公司把相关的服务外包,需要承担所有应有的责任和义务:包括对其外包的贷款回收中介的行为负责;对平台上的用户数据保密负责等;

必须所有的贷款人(提供资金方)、借款人(获得资金方)和所有参与该借贷行为的人全部在借贷合同上签字以后,才能发放贷款。


九、转账机制:

在P2P借贷平台上,资金从贷款人(提供资金方)转入到借款人(获得资金方)必须通过由某托管人(trustee)管理的担保账户机制(escrowaccount)。P2P平台必须维护两个银行担保账户:一个账户用于收取贷款人(提供资金方)的资金,并且等待发放贷款;一个账户用于回收借款人(获得资金方)的还款。该托管人(trustee)被强制要求管理该两个账户。所有转账流程必须通过银行账户,不能通过现金交易(严格禁止现金交易)。


十、向”印度储备银行,RBI”旗下的“信用信息机构CICs”提供相关数据信息:

一个非银行金融机构的P2P公司自动成为“信用信息机构CICs”的会员单位,并且需要向CICs提供相关(包括历史)数据;

非银行金融机构的P2P公司,需要:

保留其维护的信用信息(与平台上的借款人交易相关),每月定期更新或以 和CICs之间相互商定的较短间隔进行更新;

采取相关措施来保证 其所提供的信用信息是最新,准确和完整的;

需要包含提供信息方的需求(就是借款人、贷款人需要同意该信息提供给该机构,然后该机构提供给CICs);


十一、信息透明和公布要求:

非银行金融机构的P2P公司,需要公布:

贷款人(提供资金方):

借款人(获得资金方)的详细个人身份信息、借款额度、申请的利息、信用分数(该P2P公司的评估的);

详细的贷款条款和条件,包括还款周期、P2P公司收取的服务费、税等;

借款人(获得资金方):

贷款人(提供资金方)愿意提供的额度、利息、详细合同条款;但是不用提供贷款人(提供资金方)的个人信息;

公开在网站上:

关于其信用评价/分数的一个评估方法、参考因数等;

用户、交易数据的使用和保护措施;

用户申诉(投诉)的处理措施;

贷款的整体表现,包括每月、每年的不良资产数量和额度;

大致的公司业务模型;

非银行金融机构的P2P公司,需要确保向借款方、贷款方等提供明确的多方合同,合同必须明确分开详细阐述清晰的借款方、贷款方、P2P公司的利益、职责和义务。

借贷利息显示在P2P公司的平台上必须使用“年化的百分比”AnnualizedPercentage Rate (APR)格式;


十二、正确实践原则:

一个非银行金融机构的P2P公司需要有正确实践原则,基于下面的指导规范,同时本公司的董事会通过的。而且需要把该原则发布到其平台网站上,一供各利益方参考。

该P2P公司必须获得明确的贷款人(提供资金方)对于风险的了解承诺:贷款人清楚地了解提供的贷款没有保证的回报(利息多少),也清楚地了解可能借款人会违约而导致连本金都无法收回。而且P2P平台不允许提供任何贷款违约追回的保障。并且要求平台必须显示警告信息:印度储备银行不接受任何关于P2P平台/平台的代表人表示的任何保障承诺等,印度储备银行也不提供任何贷款违约追回的保障。

在贷款违约追回方面,P2P公司也需要保证其员工获得了适当的培训用于处理相关的问题。应该用合法合规的方法和借款人(获得资金方)接触,不得使用骚扰、不正当的时间、不正当的手段强制回收贷款。

P2P公司需要保障再把贷款人、借款人等信息提供给第三方之前,获得该本人的同意;

P2P公司的董事必须提供定期的“正确实践原则”和“用户申诉处理措施”的审查,保证其得以实施。详细的审查报告必须定期提供到公司董事会。


十三、用户投诉处理办法:

一个非银行金融机构的P2P公司需要有经过董事会通过的用户投诉处理办法。该办法必须详细说明用户投诉会在多少时间内、通过什么流程给予解决。所有的投诉最长处理时间不能超过1个月(从收到该投诉日期开始计算)。

在公司运营层面上,P2P公司必须在其网站上明确的展示:

用户投诉处理负责人(经理/主管/总监)的姓名、联系方式,当有投诉的时候可以直接联系到的;

如果相关的投诉在1个月内没有得到解决,用户可以直接投诉到“印度储备银行,RBI”的“消费者教育和保护部门”,联系电话22630483,传真22631744;


十四、信息技术框架、数据安全和商业延续性计划:

P2P公司的业务需要是IT技术驱动,而且该技术应该可以规模化来处理增长的业务;

P2P公司必须要有健全的数据安全技术和措施来防止其数据被其他非法入侵、被修改、被损坏、泄露或者和其他数据不匹配等。“印度储备银行”可能会不定期的要求进行检查;

P2P公司必须有经过董事会通过的商业延续性计划,以保证如果公司业务关闭以后,相关的数据、文件的安全性,和已经提供的借贷服务的延续性;

每2年,外部的注册信息系统审计师CISA就要对公司的内部系统和流程进行一次审计;审计报告需要审计完成的1个月内提交到“印度储备银行”在各个地区的主管非银行金融机构的部门。

如果该P2P公司计划停止其P2P服务,那么就需要有合理的第三方机构签署的协议来保障其平台上正在进行的P2P协议通过该第三方进行持续管理和维护;

P2P公司还需要服从印度储备银行在6月8日发布的关于技术信息框架的详细要求:Master DirectionDNBS.PPD. No. 04/66.15.001/2016-17 dated June 8, 2017。


十五、适合和适中的任命标准(主要是任命董事和管理层要求):

需要有一个董事会通过的适合和适中的任命标准(Fitand Proper);

确保所有的董事都符合该任命标准:在任命的时候、现在任期;而且需要每半年向“印度储备银行,RBI”提供保证所有董事符合相关标准;

董事需要签署一份声明文件、而且需要提供更多的相关文件;

董事需要签署一份契约契据(Deed of Covenants);

如果有董事更换、公司高层更换等,需要通知“印度储备银行,RBI”,而且需要提供一个证书(由该公司执行董事或者CEO)签署的新任命的董事/高层符合“适合和适中的任命标准”;而且在董事/高层更换以后的15天之内需要到“印度储备银行”在各个地区的主管非银行金融机构的部门提交该声明。另外年度报告需要由公司CEO提交到该部门,而且还需要公司的董事名称,并且由审计人员认证过;

“印度储备银行,RBI”还有可能独立审核该董事,并且判断是否适合成为董事;如果被认为不适合,公司应该根据RBI的要求更换该董事。


十六、发行/授予股份、转让控制权、收购;公司信息变更等;

需要获得“印度储备银行,RBI”的提前书面许可才能实施:

股份授予:如果一个股东(个人/公司)在新授予股份以后,其股份在该P2P公司超过26%(直接或者间接持有的股份);对于公司其子公司(联营公司等)等也算是该公司;

任何公司控制权的转让、收购等(不管有没有变更管理层);

任何股安全变更,会导致某一个股东(个人/公司)在该P2P公司的股份超过26%;

如果是通过股票回购/减少资本等原因的股份超过26%,那么在获得了相关法院的许可下,就不用再要求“印度储备银行,RBI”的提前书名许可;不过需要在1个月之内向RBI汇报该行为;

任何管理层变更会导致30%的董事会变更(独立董事除外);

任何股份变更会导致获得该股份的股东有用提名一名董事的权利;

申请获得“提前书面许可”:

P2P公司提交一份公司信纸的申请,同时下面文件:

提名的董事/股东的相关信息;

新的股东的资金来源;

新的股东/董事的一份声明:声明其没有和任何能接受存款的机构有关联;

新的股东/董事的一份声明:声明其和原来有被RBI拒绝过P2P注册证书的申请的公司有关联;

新的股东/董事的一份声明:声明其无犯罪,或者正在有任何刑事案件的诉讼相关;

新的股东/董事的银行报告;

相关申请提交到“印度储备银行”在各个地区的主管非银行金融机构的部门;

发布公告:控制权和管理层变化:

在获得“印度储备银行,RBI”的提前书面许可以后,要对外进行公告,提前30天进行公告;公告内容需要由该P2P公司、参与该变化的董事/股东发出;

而且该公告必须包含:拥有权/控制权转让的原因、受让方;而且必须在一份全印度的报纸和一份本地语言的报纸上刊登;

关于公司地址、董事、审计等变更,需要告知“印度储备银行”在各个地区的主管非银行金融机构的部门:

公司的注册地址、电话、传真变更;

公司董事的住址变更;

审计公司的公司名称、公司地址变更;

授权签字人的签字变化等;



十七、汇报要求

“印度储备银行,RBI”不定期会要去该P2P公司提供相关的一些汇报文件;

最近的一个季度的报告文件就需要在15天提交到“印度储备银行”在各个地区的主管非银行金融机构的部门。

报告需要包括:贷款的数据、和贷款额度。

本季度发放出去的贷款;

本季度应该回收的贷款;

本地季度初、季度末,对外总的贷款人数量、借款人数量等;

报告需要包括:担保银行账户的额度;担保账户中持有的资金数额分为,从贷款人收到的资金,和从借款人收到的资金。

用户投诉数据,从本季度开始,本季度结束的。总开放的投诉、已经解决的投诉;分为贷款人和借款人的数据;

杠杆借贷比例Leverage Ratio,需要提供详细负责额度、股东股权额度。


来源:清流club


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