2016“百佳金融理财师”风采展(三)

瞭望农行 2018-11-07 11:00:46

今天为大家带来的是

来自四川分行、深圳分行、

广西分行、贵州分行、湖南分行

共7位“百佳金融理财师”的风采展示。



01

李林娜

四川成都光华支行

营业部理财师

成长之路

2011年毕业于西南财经大学,硕士学位。2012年通过AFP金融理财师考试,获得总行专属理财师认证并授予“林娜理财工作室”。在“第三届中国金融理财师大赛(2016)”中荣获“百佳金融理财师”称号。


善于学习、精业敬业、不惧挑战,在工作中总是雷厉风行,为人处世真诚得体,这是领导和同事对李林娜的一致评价。“客户的想法就是我们的做法,客户的需求就是我们的追求,客户的满意就是我们的目标,客户的困难就是我们的挑战!”给客户专业合理的建议、温馨如家的体验,是李林娜对客户的承诺。用赤诚之心,为高端客户“高级定制”理财规划,让其财富保值、增值;为普通客户服务不辞巨细,让其安心、舒心,是李林娜一贯的坚持。


成长感悟

获得“百佳金融理财师”荣誉,既是平常的积累,也是对今后的鞭策。“把服务完善到每一寸空间,把细节落实到每一件小事”、“以心换心,始终将客户放在第一位”,正是因为对事业的满腔热情和对客户的一片真心才让自己赢得了一次又一次的成绩。不为卖产品而推销,不为完成任务而强卖强买,用对待自己家人和朋友的赤诚之心,为客户做好理财规划。我始终相信,真心、真诚可以让我赢得客户的信任,可以让我更加强大!


相信我的执著、诚意和专业精神,以及效率、价值、标准的转型思路,会打造成一个温馨、诚信的品牌“林娜理财工作室”!



02

钟祯

先后于四川分行成都蓉城支行从事大堂经理、文秘、理财经理等岗位

成长之路

2011年毕业于西南财经大学,经济学硕士,2016年“百佳金融理财师”。


建立两个台账,超预期贴心服务赢客心。在工作中,她有意识地收集客户偏好、同业产品信息、奖励政策等信息,建立了“客户、同业”两个台账,以便更好地为客户提供服务。比如当客户在苦于孩子学习不好时,适时地给客户推荐一个得力的家教;把客户当成朋友,为客户在子女教育、健康等非金融需求出谋划策。担任理财经理期间,签约管理500万以上金融资产增量1.6亿元,户数增量6户。


强化综合素质,专业综合服务方案树品牌。入行5年来,她坚持学习,苦练内功,以专业的金融知识和独到的理财见解在客户中树立了良好的理财师形象。她先后考取了金融理财师(AFP)、国际金融理财(CFP)、银行、证券、会计等从业资格证书,于中文核心期刊《南开经济研究》、《投资研究》和外文核心期刊《International Review of Economics and Finance》发表了3篇金融理财研究论文;2015年荣获西南财经大学校友优秀科研成果奖三等奖。


成长感悟

5年来,是农行给予我不断成长的综合化平台;是一辈辈农行蓉城人代代相传的踏实、敬业、奉献精神激励我成长,感谢、感恩、感念。作为年轻一代的“金融理财师”没有理由不努力、不奋斗、不成长,奋斗的青春最美,前行的心态最舒爽。



03

金莹

深圳福田支行理财经理

成长之路

曾多次获得农行深圳分行“营销明星”和“优秀先进个人”的称号。2015年荣获深圳市“十佳最美员工”、2016年荣获总行“金钥匙春天之星”称号、深圳市百万市民最喜爱的“金融双十佳”、“百佳金融理财师”等称号。


成长感悟

“理财师不仅要能以客户利益为出发根据其需求和市场及政策的变化做出合理有效的资产配置方案,同时也能以一流的服务能力与客户共成长、同进退。”这就是金莹对理财师的理解。就像这样,她凭借她的真诚贴心以及专业专注赢得了众多客户的认可与信任。成绩的取得是一种过去,更是一种新的开始。


各类理财师大赛搭建的平台,不仅为理财经理与同业以及理财领域知名的专家们提供了共同交流和学习的机会,也能了解到更多最新最热的行业讯息,从而不断鞭策金莹积极主动学习和成长。在财富管理的道路上,金莹表示会不忘初心、继续前进。



04

杨怀敏

深圳东部支行理财经理

成长之路

在“第三届中国金融理财师大赛(2016)”中荣获“百佳金融理财师”称号,拥有AFP、基金销售等多项金融资格证书。


入行五年有余,从柜员、个贷客户经理、大堂经理、理财经理各个岗位一路走来,杨怀敏干一岗、爱一岗,用耐心真诚、专业周到的“农夫式”服务赢得了众多客户的信任。对她来说,最基本的便是树立“以客户需求”为导向的价值观,让客户时刻感受到农行人的真诚,在此基础上不断提高自身的专业水平,让客户暖心之余感到托付资产的安心。为了给客户提供更好的全方位综合理财服务,杨怀敏从入行起便逐步考取了银行理财、保险代理销售资格、基金销售资格、AFP等证书,为了在更高的平台上锻炼和充实自己,杨怀敏参加了“第三届中国金融理财师大赛(2016)”。功夫不负有心人,在全国22000名理财师中脱颖而出,获得“百佳理财师”称号。杨怀敏说:“愿用坚持不懈的努力,去成就客户财务自由的人生美景!”



05

卢佳

广西南宁江南支行

柜员

成长之路

2010年入行工作,从事农行金融工作已有6年。她刻苦钻研业务,工作中任劳任怨,对待客户如春风般的温暖,深受客户的爱戴。她爱学习,勤钻研,书籍从不离手,无论是上班休息间隙或下班到家所有时间,她都一心扑在书本上,如饥似渴“吸收”书籍营养。


成长故事

卢佳谈起印象最深的是一位刘女士客户。刘女士在工行有100多万资金长期只存定期,虽然卢佳多次推荐低风险的银行理财保本理财产品,但刘女士根本不为所动。终于在偶然的一次聊天中,卢佳得知刘女士2年前在某银行购买了100万元的基金,目前处于亏损近20%的状态,而对方银行从未进行任何信息反馈,这次糟糕的投资和服务体验直接导致刘女士再也不相信银行理财服务了。了解情况之后,卢佳利用农行特有的基金诊断系统,坚持每半个月通过微信给刘女士发送优选基金的各项状况报告及市场走向分析,并提出自己的基金调整建议。半年后,调整后的基金让客户获取了逾20%的超额收益。刘女士说:“我在其他银行买的基金亏了之后,对方客户经理从不给我打电话联系,你却一直坚持帮我跟踪,你的专业和敬业让我放心。”


成长感悟

在卢佳看来,成功与否并不重要,重要的是能在挫折中寻找勇往直前的理由,明天永远会欣赏每一个有责任和担当的人。她,就是这样心里装着客户的一位令人信赖的理财经理。



06

邓姗姗

贵州安顺塔山支行

柜员

成长之路

进入农行工作近十年,她先后从事过一线多岗位工作:在柜员岗,她是办理业务熟练准确的业务标兵;在大堂经理岗,她是主动担当恨不得有分身术的大堂指挥家;在运营主管岗,她是严谨认真不放过一丝细节的风险守门员;在客户经理岗,她是用专业和热情连接银行与客户的纽带……多岗位的工作经验给了她锻炼磨砺的机会,随着时间的沉淀、经验的积累,她干起银行工作来也愈加得心应手,“真诚、专业、进取”是她干好银行工作的三大基石——真诚和专业是她服务客户的原则,面对客户,她时刻提醒自己要怀着同理心,虽说要把专业的事交给专业的人,但谁也不想把自己的钱财交给一个一知半解不懂装懂的人打理,为了在客户面前树立专业的形象,非金融专业出身的她多年来一直坚持刻苦学习,先后考取了金融理财师(AFP)、银行、基金、保险、会计等从业资质;进取,是她对自身的严格要求,银行业是一个发展迅速不断创新的行业,稍有松懈之情都会导致跟不上行业前进的步伐,为了能保持进取之心,她积极参加各种比赛,以赛促学,几乎年年都有在柜台业务技术比赛及各种知识竞赛中获奖。在“第三届中国金融理财师大赛(2016)”中,她更是克服了照顾嗷嗷待哺的孩子的困难,从22000人中脱颖而出,荣获“百佳金融理财师”称号。


成长感悟

大千世界,芸芸众生,平凡是人生的常态,她坚信通过自我提升、不断超越、为客户提供真正适合的产品及优质服务,建立良好的信任和互动关系,以自身的专业知识帮助客户实现各阶段目标,在平凡的岗位上一样能实现自身价值!



07

綦秀峰 

湖南长沙潇湘支行

大堂经理


成长之路

自取得国际金融理财师(CFP)持证资格后,綦秀峰致力于为客户选产品、做规划、实现理财目标。2014年,他加入黑龙江省分行营业部财富管理中心,成为一名管户财富顾问。工作中,邀客户、办沙龙、做课件、当讲师,大量的实践积累,极大提升了他的专业素养。一年的时间,綦秀峰管理的高端客户增至40余人,资产规模突破亿元,累计签约高端客户20余人,销售理财产品超千万,主持、主讲各类活动30余场。2015年,綦秀峰荣获“黑龙江省分行优秀理财师”称号。


2016年,綦秀峰来到湖南长沙潇湘支行。新客户、新环境、新起点,让他更加全力以赴。半年来,他积极参加行内组织的各类比赛并获奖;创立网点公众号,加强网点宣传与客户维护;撰写营销成功案例,积极探寻业务创新点。8月,綦秀峰在总行、省分行的帮助与指导下,从2.2万名参赛选手中脱颖而出,获得“百佳金融理财师”殊荣。


成长感悟

6年来,我的每次进步,离不开农行的悉心培养。每次成功,离不开领导、同事的支持与厚爱。正是怀着对农行的无限感激与热爱,在今后的工作中,我将继续发挥所长,为农行各项业务的稳健快速发展贡献一份力量。



内容来源:四川分行、深圳分行

广西分行、贵州分行、湖南分行

责任编辑:宋小晶、周威

Copyright © 网络金融论坛论坛@2017