【中国百佳金融理财师】黄浦支行俞镪的一天

黄浦智汇 2020-10-14 10:36:02
不知道大家对于银行理财经理这一职业有着怎样的印象?
他们积极、热情,他们尽职、尽责,我们见证了他们的专业、诚心和贴心,也让我们一起来为他们的努力点赞吧!
今天小编为大家介绍的就是中行黄浦支行理财经理队伍中的一员——俞镪,让我们一起来分享下他一天里的点点滴滴~
AM 7:30 
通读国内外财经要事,把握市场动向
迎着晨光,理财经理俞镪已经出发前往网点,在路上大致浏览昨夜今晨的国内外财经新闻,了解市场动向,并学习分行财富管理团队推送的资产投资建议和各类市场分析,这样强大的全球性金融信息传递,支持着每位中行理财经理的工作开展,也让他们在为客户进行资产配置时更游刃有余!
AM 8:30  开始
晨会分享金融资讯
8:30网点晨会召开,
作为理财经理,
俞镪向全体同仁分享最新财经资讯,
介绍近期个金拳头产品,
使每一位同事了解最新金融动态。
与会结束,
大家互相击掌激励,
传递着快乐工作,
幸福生活的美好目标!
8:45网点进行每日营销例会,
行长布置一天工作,
安排公私联动及场外营销活动事宜,
客户经理们热情饱满!
FIGHTING ! 
9:00晨会结束,
俞镪早早的坐在电脑前,
关注国内TD早市开盘,
并与名下客户及时沟通昨晚贵金属与外汇走势,
分析各种财经新闻对市场的影响,提供专业的投资建议。
中行提供各种代理金交所业务和外汇买卖业务,且有像小俞这样专业的理财经理及时与您沟通行情信息,不仅如此,如果兑换外汇达到一定的数量更有点差优惠回馈客户哦!
AM 10:00  
日常厅堂客户接待
10:00,
今天理财产品到期的客户陆续前来办理续作业务,客户纷纷表示中行理财产品一早就到,特别安全可靠,在收益稳定的同时,又不失流动性~俞镪不仅介绍了最新的理财产品,还向驾车前来的客户推荐了我行的ETC信用卡,该卡可以免费赠送OBU设备,享高速公路通行费95折,中石化加油更可享受12%返现,还有道路救援,免费洗车等增值服务,客户都表示出强烈兴趣,纷纷填写了办卡表格!
AM11:00 
上门解决客户难题
11:00,
在接待了多位客户办理理财产品续作后,俞镪又接到了客户的电话,豫园商圈里的商户POS机出了些问题。这家偶然工艺品商店可是豫园内最大的纪念品商店之一,刷卡量巨大,这一坏可急坏了老板。俞镪急忙赶到商店,原来是营业员误操作导致无法刷卡,俞镪一到就为老板解决了问题~老板感动不已,不禁感叹:中行不仅产品出色,理财经理更是全能人才,为客户排忧解难!
AM 12:00 
午餐交流
12:00,
人是铁,饭是钢,一顿不吃饿得慌~
匆匆赶回网点的俞镪开始吃午餐,还不时和领导交流上午的工作,吃饱饭,继续上路!
PM 1:00 

走进社区,

宣传社区专属绿色账户活动

13:00,
俞镪再次出门,这一次是前往居委会,宣讲近日上海市政府倡导的垃圾活动分类。居民可以将自己的垃圾做干湿分类,每一次分类倾倒,便可在自己的中行绿色账户卡上累计一定积分,凭借分类垃圾奖励的积分,换取日常生活用品、农工商超市消费抵扣、参与积分抽奖、水电煤代扣代缴打折优惠等活动~居民们表示:垃圾分类既有利于环保,又能获得礼品,何乐而不为呢?便纷纷主动办理中国银行绿色账户卡,达成了业务品牌宣传和客户真正获益的双赢
PM3:00 
厅堂维护,
将适合的产品推荐给相应客户
15:00,
俞镪再次回到网点,俞镪在空余时间经常会到大堂为客户提供业务咨询,缓解大堂压力。
在巡视大堂工作中,有一位客户对我行大额存单特别感兴趣,俞镪为其介绍了该产品保本保息,较基准利率上浮1.4倍可分档计息,可转让等优点。客户随即将资金转入并购买,还说要让自己的老伴也来购买。
PM 4:30 
老年客户接待,
为客户进行全方位资产配置
16:30,
俞镪今天预约的最后一位客户也来到了网点,这位客户是他的老熟人了,俞镪边和客户喝茶,边向客户推荐中行最新的养老社区,社区内有医院、食堂、健身房游泳池、图书馆、棋牌室、舞蹈房等设施。让老年人过上安心、愉悦的晚年生活,也是小俞内心对于老年客户最大的心愿! 阿姨也对社区极为满意,并相约下周在小俞的陪伴下前往实地了解详情~在阿姨心里小俞不仅是一位让她资产升值的专业理财规划师,更像一个亲切的家人晚辈,给予她亲人般的温暖
PM 6:00
网点营业结束,
理财经理工作还在继续
18:00,
银行网点一天的营业结束后,银行员工并不能马上下班。俞镪还要忙着为VIP客户撰写信用卡推荐材料,将客户信息录入系统,整理明日产品到期客户的名单,向领导交流当日工作等,这些也都是他每天的必修课! 
以上就是我行中国百佳金融理财师——俞镪充实的一天的真实写照~他用专业专注的精神,一点一滴的挚情、每时每刻的牵挂,无处不在的关爱,写就了他和客户“以心相交,成其久远”的美丽故事,也照映了中行黄浦支行服务争先的企业文化
俞镪只是我们黄浦支行理财经理团队的一员,我们还有20多位持有金融理财师证书的专业理财经理,竭诚为您服务~
欢迎联系我们,
为您的资产把把脉哟! 

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