为理财投顾打造运营体系,德晟金融企业版1.0升级来袭!

同方财富 2018-11-05 14:41:36

为你的理财投顾团队打造运营体系,升级功能涵盖香港保险预约投保、保单管理、收入管理及团队人员维护等更有多达10余项优化,只为更好的服务我们可爱敬业的理财投顾们!!

港保预约

目前保诚已不再接纳门店自来客户,港保预约成为投顾必需完成的工作之一.而以往赴港投保,投顾都需要填写一份excel清单,来记录客户信息,以及在客户和经纪商之间来回确认预约时间这种做法容易出错且不好管理

现在,通过企业版提交客户预约投保信息,三步完成预约,信息交互更简单、更及时;投顾大大也可以随时查看历史预约记录,这下不怕忘记时间了!

第一步:选择投保产品,多间保险公司产品可同时预约。



第二步:填写客户信息,涵盖个人信息、职业和健康状况



第三步:确定来港时间段,系统将根据时间段选择可预订日期



提交预约后,我们的工作人员将为你预订投保时间,一旦预约成功后,系统将会发送短信通知到投顾手机与客户手机,同时你也可登录企业版查询预约结果。



佣金收入(限管理员账号)

各位第三方理财公司的老板们,相信这块是你们最关心的功能了?   

为什么呢?因为看到的全部都是收入呢!!!因为看到的全部都是收入呢!!!因为看到的全部都是收入呢!!!

首先映入眼帘的是每月收入!!!

其次是每一笔的收入记录!!!

收入记录明细!!!

发了辣么多,不知道老板开心吗?‍?‍?‍??‍?‍?  

这里要说明一点的是,保单在过了冷静期之后的1~2周后,由我们工作人员处理后才会变为已结算状态,此前的状态均是未结算,这点各位请注意哦


团队管理(限管理员账号)

相信每一个第三方理财公司最头疼的事情一定是给各位投顾大大计算每一笔佣金收入情况是多少啊、收入是否结算了啊、佣金分成比率有没有调整啊等等财务上收入上的事情


德晟金融企业版决心解放大家的工作量?   ,在本次版本更新中我们已经提供投顾账号维护的功能旨在帮助大家把"投顾--订单"两者管理起来.公司账号可自由创建投顾账号,投顾登录后,可使用计划书系统、预约投保和理赔医院查询功能,暂不可查看公司或投顾自己的收入情况预计在程序员哥哥的努力地、不停地敲码改bug,下个版本把"投顾-订单-收入"打通,让各位投顾大大可随时查看自己的收入信息


投顾账户管理


理赔医院查询

很多买了香港保单的朋友会问,像保诚或者友邦在国内具体哪些医院可以理赔,针对这个问题我们特地做了一个小工具,投顾可在"工作台-常用工具-国内医院理赔查询"进入


是不是很方便呢?后续我们也会把这个工具在网站上直接开放,做为福利方便有需要理赔的朋友上来查询


其他改进

1.计划书系统:性能改进50%,现在无排队情况下,只需3分钟即可出一份;

2.计划书系统:增加短信通知功能,完成后系统发送短信至登记手机号码(免费);

3.计划书系统:网页版的记录列表增加手动刷新功能;

4.原有第三方公司账户改为一般投顾账户,新的管理员账户另行通知;


点击"原文链接",看看我们能为你做些什么:)



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