【学历】金融理财师

吉林升学就业咨询 2019-06-25 23:19:36


金融理财师(AFP)

注册理财规划师(CFP)

培训出证单位:中国注册理财规划师协会 

查询网站: http://www.cfp.org.cn/

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金融理财师(Associate Financial Planner)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划的金融专业人才。金融理财师(AFP)资格考试命题范围以标准委员会每年公布的各科考试大纲为准。作为一名金融理财师,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。









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