金融市场风云变幻 呼唤“靠谱”金融理财师

浦江财富 2019-02-15 07:42:49

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“在全球经济缓慢复苏,国内经济结构优化调整,上海创新转型深入推进的背景下,金融人才的需求愈加突出。”2015陆家嘴论坛,上海市金融工作党委书记孔庆伟表示。而近期剧烈波动的股市,让不少投资者认识到了专业理财师的重要性,对靠谱金融理财师的需求也进一步提升。何为靠谱?去通过“金融理财师”专业技术水平认证考试证明一下吧。


目前国内金融人才的数量、结构和综合素质等方面与伦敦、纽约等知名金融中心尚有较大差距。为此,上海市提出争取用5年时间,分步推进“3411金才方案”,做好金融人才的“大数据”(金才云),以“一城一带一区”(陆家嘴、外滩、自贸试验区)为重点,打造金融人才政策环境。吸引更多的领军人才、海外人才、青年金才,投身于上海国际金融中心建设,使上海的金融人才数量从目前的35万达到50万左右。


传统金融人才分为银行、证券、保险三大类。随着世界财富分布的东移以及中国国力的崛起,我国财富管理行业的发展步入快行道。百姓对品牌化、多元化、国际化的理财服务需求越来越多元, 对财富管理机构及行业从业者的能力要求也越来越高。习惯于分业经营模式的金融人才必须尽快向通晓各种理财手段的复合型金融理财师转变。同时,新颖的金融业务与消费者专业知识能力欠缺所形成的信息不对称,非常容易产生各类金融风险,从而损害金融消费者的合法权益。金融理财师必须认真呵护金融市场,积极践行“普惠金融”,推动金融创新,促进理财主体和理财机构的双赢。


正是基于市场对金融理财师的急切呼唤,以及加快培养诚信、自律、专业、高效的财富管理人才队伍,服务于上海国际金融人才高地建设,服务于上海资产管理中心建设的初衷,2014年5月,经上海市金融服务办同意、市民政局批准,上海金融理财师协会正式成立。目前有74家金融单位为团体会员、915名金融理财师为个人会员(详见协会网站www.shjinrong.com )。

据介绍,协会成立以来,围绕《上海金融领域“十二五”人才发展规划》提出的培养精通业务、谙熟专业、遵守法规、勇于创新的高层次金融专业技术人才的要求,在上海职业能力考试院的指导下,承接并组织开展上海市“金融理财师”专业技术水平认证工作,积极培养国际化、专业化和实战型的金融理财服务人才,努力服务于上海国际金融中心建设。截至2014年底,已有近1500人获得上海市人力资源和社会保障局统一印制、上海市职业能力考试院颁发的“金融理财师”(初、中级)专业技术水平认证证书。2015年“金融理财师”专业水平认证考试工作正在进行中。


据悉,下一步,协会将加快构建科学的“金融理财师”认证体系,优化建设“享理财-金融服务在社区”实践平台,凡是通过“金融理财师”专业技术水平认证考试的金融从业者加入协会后,能更好地在协会平台上,为市民提供理财咨询,充分展现自己的专业能力;普通市民则可以借助协会线上和线下两种渠道,最便捷地找到专业、可靠的金融理财师。在此基础上,积极摸索建立金融理财服务规范,不断推动提升金融理财师的整体服务能力和竞争力,助力上海国际金融中心建设。



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