2016年寒期项目|香港IFP国际金融理财规划师项目

金融先生MrFinance 2019-04-18 13:42:56


[项目总纲]

项目时间:

2016年1月17日-1月23日

2016年1月24日-1月30日

2016年1月31日-2月6日

2016年2月14日-2月20日

开班人数:20人

项目费用:5,800元(含项目费、场地及设备使用费用、学习材料、证书文件)


官网:www.mrfinance.com.cn

官方微信:mrfinance

咨询师微信:18580257076 或18801955098

全国咨询热线:4009-919-031

咨询师邮箱:admin@mrfinance.com.cn

公司地址:上海市黄浦区马当路388号SOHO3Q D座3楼




随着中国资本市场对外开放和人民币国际化的大趋势,香港作为国际金融中心的角色对中国未来金融发展有深远的重要性。Mr.Finance香港国际金融理财规划师项目旨在为优秀的大学生提供一个国际化的金融精英培训机会,让他们把握国家发展下带来的每个机遇,为未来投身财富管理以至不同金融专业和国际性事业建立宝贵履历及出众的竞争力.香港是一个靠个人能力生产的国际都会,在这里不能只靠能力,适者生存,这样的高压环境和外资企业高端的管理模式,学员们必定会收获丰富,尽早发掘出自己的长处和GET各样的技能。

Mr.Finance联手英国保诚集团、香港金融管理局、KGI凯基证券集团于2016年寒期在全球知名大学挑选20名年轻精英,赴香港参加国际金融理财规划师项目!Mr.Finance将带你走进国际金融中心——香港,深度学习财富管理,掌握环球财富奥秘。




1. 国际金融中心-香港

香港是一座高度繁荣的国际大都市,是仅次于纽约和伦敦的全球第三大金融中心,与美国纽约、英国伦敦并称“纽伦港”。香港是亚洲重要的金融、服务和航运中心,以廉洁的政府、良好的治安、自由的经济体系以及完善的法制闻名于世,有“东方之珠”等美誉。


2. 英国最大的投资机构

英国保诚集团是全球最大的上市人寿保险公司,身为英国最大的保险公司,英国保诚集团拥有超过一千二百五十项的产业,总值超过七十亿美元。保诚集团更是英国最大的投资机构,通过集团全资附属投资公司的英国保诚资产管理公司,在全球管理的基金总额超过二千一百亿美元。


3. 多元化职业发展路线

理财规划师有多元化发展方向,既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业。(私人理财顾问)。私人理财顾问更可通过,收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等方式来进一步提高收入。


4. 留学背景提升

留学的同学们大把时间都花在刷G\T上,在软件项目选择上总是力不从心,而经过我们团队多年的项目运作经验,国外高校非常看中一个人的学习能力和实践能力,而普通的银行实习已经被国外高校拒之门外,在选择的适合就要比对项目中你自己的参与度和实操性了。本项目结束实训公司也会提供给学员实习证明以及导师推荐信,这都是申请学校时的亮点。


5. 企业导师全程指导培养团队领导力

项目导师将会对学生进行全程的指导,和学员亦师亦友即使在项目结束建立长期的联系。我们加入了最佳团队评选活动,珍藏团队的精彩瞬间,展示团队的影响力,最终团队课题展示,全英文汇报,所有的展示内容均为团队智慧的结晶。




1、英国保诚集团(Prudential)

在1848年创立,当时命名为英国保诚投资信贷保险公司(Prudential Investment, Loan, andAssurance Company),业务以人寿保险为主。英国保诚保险成立后,业务迅速发展,1890年初,便成为了英国最大的人寿保险公司,为英国人民提供周全的保障,至今仍傲踞榜首。在二十年代,英国保诚集团业务扩展到亚洲、欧洲、加拿大、新西兰及澳洲等地,服务网络遍布全球。

保诚集团更是英国最大的投资机构,通过集团全资附属投资公司的英国保诚资产管理公司(Prudential Portfolio Managers,简称PPM),在全球管理的基金总额超过二千一百亿美元,而PPM驻港办事处则管理亚洲区超过一百二十亿美元的资产,投资项目包括股票、地产及基础设施,在中国的投资也相当庞大。


2. KGI凯基证券

KGI凯基证券集团成立于1988年,为亚太区金融服务集团,提供全方位的跨区域投资商品平台,包括证券业务、资产管理、各式衍生性、固定收益或组合性金融商品、以及企业和个人的投资理财服务,海内外总资产规模约新台币1,500亿元,据点遍及亚太区各主要市场,包括台湾、香港、中国、泰国、新加坡,共有超过一百个据点以及逾4,500位的金融菁英。KGI凯基证券集团更获选为「台湾20大国际品牌」,为历届首家获得国际品牌肯定之金融机构。


3. 友邦保险

友邦保险控股有限公司于香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号为「1299」),其美国预托证券(一 级)则于场外交易市场进行买卖(交易编号为「AAGIY」)。 友邦保险控股有限公司及其附属公司是最大的泛亚地区独立上市人寿保险集团,覆盖亚太区内18 个市场,包括在香港、泰国、新加坡、马来西亚、中国、韩国、菲律宾、澳洲、印度尼西亚、台湾、越南、新西兰、澳门和文莱拥有全资的分公司及附属公司、斯里兰卡附属公司的97%权益、印度合资公司的26%权益,以及在缅甸和柬埔寨的代表处。


4. 香港金融管理局

香港金融管理局(金管局)由外汇基金管理局与银行业监理处合并而成。金管局的主要职能由《外汇基金条例》和《银行业条例》规定,并向财政司司长负责。金管局是香港政府架构中负责维持货币及银行体系 稳定的机构,其主要职能为(i)在联系汇率制度的架构内维持货币稳定;(ii)促进金融体系,包括银行体系的稳 定与健全;(iii)协助巩固香港的国际金融中心地位,包括维持与发展香港的金融基建以及(iv)管理外汇基金。



香港-香港国际金融理财规划师项目(香港)项目安排

第1天

欢迎仪式、破冰游戏、商业计划书比赛介绍及开始、香港金融市场介绍

第2天

保诚集团企业培训(行业概况、公司介绍、投资专业训练和财务规划)、金融市场行情回顾及检讨、商业计划书比赛、信托概念

第3天

友邦企业培训(提供资产管理、金融工具等)、早上/中午金融市场回顾、商业计划书比赛、高级保单融资、基金产品设计及分级

第4天

保诚集团企业培训(保单融资,家庭信托)、案例路演 、早上/中午金融市场回顾、大学考察之旅(香港大学/香港中文大学)

第5天

资本市场企业培训及考察(香港金融管理局)、KGI凯基证券培训(外汇市场)

第6天

商业计划书比赛最后阶段

第7天

闭幕式、奖项和证书颁发

注:***日程表内的编排、流程、内容可能会因应每团的实际情况,出现适当的变动和特殊安排

日程安排每期会根据具体情况进行微调,最终行程安排以官网网站为准。




[项目证明]

项目举办双方Mr.Finance与接收企业签发的项目证明,学员即成为Mr.Finance校友享受留学咨询、就业指导和常规实习推荐等后续服务,并成为该实习公司的储备人才,就业时获得Mr.Finance推荐优先录用为正式员工。


[实习证明]

获得由顶级金融集团保诚集团签发的实习证明,和项目举办双方Mr.Finance与保诚签发的项目证明,作为求学、求职生涯中的一种高度认可,为你未来继续迈向高端平台铺垫!


[高含金量推荐信]

学员除了得到在重点企业的《实训经验》、他们还会获得《项目证明》和英国保诚集团高层发出的《推荐信》, 为把握金融工作机会带来宝贵的竞争力和能力证明。经过参与项目学员的综合表现及筛选,我们将颁发高含金量推荐信。


*Mr.Finance与香港、新加坡和迪拜等地的著名金融企业保持良好的合作关系,为他们物色优秀和有潜质的内地人才。因此在项目表现突出的学员有机会获得香港或海外企业的招募,在金融行业大展拳脚。




•本科或者本科以上

•具备良好的英语和中文表达能力

•拥有对从事金融行业的专业强烈的意向和目标

•把握基本的金融知识,了解金融现象并作出判断分析

•具有良好的数理、演讲和社交技巧的学生优先考虑

•财务学、经济学、商业的学生优先考虑




[报名方式一:微信线上报名]

第一步:关注官方微信平台

关注Mr.Finance官方微信平台,微信号:mrfinance;

第二步:在线填写报名表格

点击[实训项目]-[在线报名],填写[在线报名]的金融实训项目申请表,并选择自己想要参加的项目,缴纳对应的项目费;

第三步:项目费缴纳

Mr. Finance在收到项目费用以及付款凭证之后,会安排资料审核部门审核学员的信息,大约需要1-3个工作日;

第四步:材料审核

申请者通过Mr.Finance AdmissionOffice材料审核,发放AdmissionLetter;若未通过,全额返还项目费用;

第五步:行前资料

项目开始前一周发送行前指南,确保做好充分准备,开始Mr.Finance全球顶级金融实训项目;


缴费方式1(在线报名):

点击文章底部“阅读原文”即可报名




缴费方式2(项目商城报名):




[报名方式二:邮件报名]

第一步:发送简历

发送个人简历至admin@mrfinance.com.cn,抄送资料审核部门hr@mrfinance.com.cn,并注明报名项目;

邮件名称请严格按照以下规则命名:学校-姓名-实习项目,如“清华大学-赵天-2016寒假香港IFP国际金融理财规划师”。文件建议为Word或者PDF格式,文件控制在3M以内;

第二步:项目确认

Mr. Finance在收到学员的报名邮件之后,项目确认后会发送缴纳申请费的邮件给学员,学员按照邮件内容缴纳费用,并按照邮件内容回复付款凭证;

第三步:项目费缴纳

Mr. Finance在收到项目费用以及付款凭证之后,会安排资料审核部门审核学员的信息,大约需要1-3个工作日;

第四步:材料审核

申请者通过Mr.Finance Admission Office材料审核,发放Admission Letter;若未通过,全额返还项目费用;

第五步:行前资料

项目开始前一周发送行前指南,确保做好充分准备,开始Mr.Finance全球顶级金融实训项目;





行程费用:

整个项目行程的花费,主要包含交费费用、酒店住宿、餐饮费用及其他非必需花费。根据以往经验,除项目费用以外,7天项目学员花费在3000~5000元人民币不等,10天项目学员花费在4000~6000元人民币不等,14天项目学员花费在5000~8000元人民币不等。因学员间消费习惯有差异,最后花销以实际花费为准。以下是各部分花费的详细内容。


交通费用:

学员根据自己的情况乘坐火车或飞机抵达香港、深圳等地,我们会提供详细机票预定指南以便学员预定到合适的机票。根据以往的经验,上海来回香港的机票价格在2000元人民币左右,省会城市来回深圳再过关到香港的费用比直飞也便宜很多。总之,学员可参考机票预定指南,根据自己的实际情况,预定机票或者购买火车票,公司也将提供必要的指导和帮助。在港期间,大部分的交通工具为港铁和小巴,日均在25港币左右,合成人民币20元左右,费用由学员自行承担。


酒店住宿 :

为了更好的方便项目组的管理以及在港期间全球学子能够更加便捷的交流,我们鼓励并期望大家能够住在同一家酒店。公司会为学生提供可选的住宿套餐,港岛四星标准每晚的住宿价格在400元人民币左史,具体费用根据当年香港酒店具体情况而定。


餐饮费用:

香港是美食的天堂,融合了中西方的饮食文化的精粹,世界各地一流厨师聚集,中国优质的中餐厅也比比皆是。学员在港期间,可享用众多美食。对于一般学员而言,港式茶餐厅是最本地且传统的食物,消费水平与北京、上海、深圳等中国特大型城市差不多,一顿港式茶餐厅的午餐费用在32港币左右,合成人民币价格在25元左右。


境外商业活动保险费用 :

为了使项目能够顺利进行,同时也为了保证同学在项目期间的安全,MrFinance会为每位学员统一购买境外旅行保障计划保险,学生需配合提供个人的相关资料,不限于身份证等资料,MrFinance收到资料后会帮组学生购买保险并将电子保单发到学生邮箱。


其他花费:

众所周知香港是购物天堂,如学员有在香港购物需求,项目导师会指导学生到优质的购物场所迕行购物或淘到性价比高的商品。




香港IFP国际金融理财规划师项目针对的人群主要是那些?

该项目是我们适合于有一定金融经济学理论基础的学生,或者是对金融实操感兴趣的学生。该项目主要让你了解一个真正的保险市场,在拥有十几年保险行业经验的大师带领下进行学习,了解保险公司的公司文化和他们的工作状态,让你在走向职场之前对自己的选择有一个清晰的定位。只要你对金融有强烈的共趣,且所选档期仍有名额,均可申请报名,通过审核后方可录取。学员申请并完成项目费缴纳即保留当期名额。


对金融不懂能参加吗?

该项目对申请者的与业、已有知识储备和经验均没有严格限制,通过审核即可录用,旨在为金融初学者或是希望转向金融行业的学生提供一个进入金融行业的机会。因此,无论你是计划将金融作为将来的职业,还是学习基础的金融知识,均可报名参加。


实习证明和推荐信对求职和留学有帮助吗?

对于留学的学生而言,拥有企业导师的推荐信,无疑为他在留学申请道路路增加一大筹码。企业导师也是以个人信誉为担保为学员进行推荐,所以必项是表现优异的学生方可争取到导师的定制推荐信。而在申请学校的时候,校方也会不导师进行邮箱确认,尤其是商科类与业尤为看重学生的实践能力和特殊经历。


每个人都可获得实习证明吗?

原则上是每个人均可获得,但如果学员出现严重的问题,如缺勤次数过多等,可能会延迟戒取消发放实习证明。但是从历年情况来看,学员都是非帯认真和敬业的,所以均可获得实习证明。


推荐信是人人都有吗?

为了使学员在求职或求学的道理上更具有优势,导师会给每位同学出具推荐信,但如对推荐信有特殊需求(如特定海外学校申请的推荐信)的同学,可以跟导师进行沟通,表现良好和优异者,导师会愿意帮你定制推荐信。


香港IFP国际金融理财规划师项目跟游学项目目以及其他的实习机构有什么区别?

我们的实习项目都是深入企业内部,边学边做,全程都有企业导师陪同,与高管对话,你可以随时跟导师和学员交流,中间会和顶级机构参访,感受真实的公司文化。


很短的时间能达到效果吗?

我们Mr.Finance的实训虽然时间短,但直指核心模块,将核心任务压缩在很短的时间内。其他为期很长的实训可能不会一开始就接触核心内容,这就是我们的优势。


缴费时间有没有限制?可不可以延迟缴费?

原则上是需在Admission发出缴费通知两天之内交齐费用。如确实困难,可以申请延迟缴费,但不得超过项目报名截止日。Mr.Finance也有权利根据报名情况提前截止缴费有效期,为防止名额流失,请尽快缴费。


食宿怎么安排?

食宿当然是自己安排,因为到达的地方不同,来的人群不同,每个人都会有自己的口味,且每个城市都有自己的特色美食,未到过地方的同学更愿意自己前往美食地点品尝美食。


出发地和返回地统一安排吗?

学员根据实际情况可选择自行出发与统一安排。




注意事项:

国内:

(1)必需携带手提电脑,幵具无线上网功能。

(2) 要带插座转换器。


香港:

(1)安全是最为重要的问题,香港治安普遍良好,但适当之安全措施仍需注意,不可太晚回酒店。也不可将金钱交予陌生人,有疑问应实时联络导师或组长。所有参加项目的学员,公司会统一帮组购买境外商业活动保险。学员需在报名表中填写好自己的个人信息,公司会统一将电子保单发到学员的邮箱。学员在往返途中,即在香港期间的安全,除各交通机构有既定的保险条款外,一切意外及重大疾病均由保险公司负责。在香港期间出现问题时,其实习公司会尽量协助联络当地机构,妥善处理事故。学生只要按照我们的指导文件进行操作,都不会出现大问题,公司的负责人员在日帯生活起居方面也会尽力帮组学生。

(2)项目开始前一周,Admin发送行前指南,指导学生到达指定住宿地点集合,再前往公司参加实习。为了鼓励学生在港独立自主,从第二天起,鼓励学生结伴自行搭乘地铁前往公司。

(3)学员需衣着整齐,男士必须穿西装戴领带;女士亦需穿正装。不可穿吊带装、露肩装或超短裙。衣着不整齐者(如穿牛仔裤及波鞋),需按时回酒店更换才可进入公司;男士不戴领带者需实时到旁边之百货公司购买(价钱并不便宜)。

(4)学员每天需按时报到,凡迟到超过10分钟者当缺席半天计算。缺席超过1天者不获颁发证书;迕入后公司后如未经许可而擅自离开,亦当缺席处理。

(5)实习期间一切讲义及资料之版权均属香港实习公司及作者共同拥有,如需引用请注明出处,否则触犯版权法。














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