2018上半年国家理财规划师职业资格培训认证福建省报名简章(收尾考试)

福建考试培训 2019-05-07 13:16:56

一、职业概况 

    随着过去近40年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明,中国的个人理财市场激增,专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量仍明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币,一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师,在中国,只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理,而在美国这一比例为58%。

    理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务,参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

二、职业定义

理财规划(FinancialPlanning),是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

理财规划师(Financial Planner)是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

三、职业等级

职业工种

国家职业资格五级

国家职业资格四级

国家职业资格三级

国家职业资格二级

国家职业资格一级

理财规划师

 暂缺

暂缺

助理理财规划师

理财规划师

高级理财规划师

四、报考条件

(一)国家职业资格三级(具备以下条件之一者,并经正规培训达到标准学时数。在校生适用

   1、连续从事本职业工作6年以上,经过本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书者;

   2、取得本职业四级职业资格证书后,从事本职业工作3年以上者;

   3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书者;

   4、具有非本专业或相关专业大专以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上;

   5、具有非本专业或相关专业大专以上学历证书,经过本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书者。

(二)国家职业资格二级(具备以下条件之一者,并经正规培训达到标准学时数。)

1、连续从事本职业工作10年以上并取得本职业三级职业资格证书者;

2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上者;

3、取得硕士及以上学历毕业后,连续从事本职业工作3年以上者;

4、取得大学本科学历毕业证后,连续从事本职业工作5年以上者;

5、取得大学专科学历毕业证后,连续从事本职业工作6年以上者。

(三)国家职业资格一级(具备以下条件之一者, 并经正规培训达到标准学时数。)

   1、连续从事本职业工作13年以上并取得本职业二级职业资格证书者;

2、取得本职业二级职业资格证书,连续从事本职业工作2年以上者。

注:相关专业是指:经济学、管理学、法学。

五、报考对象

    金融、保险、证券、投资、基金、会计、财管等相关行业从业人员,如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人,企业财会人员、金融资产评估人员,以及从事或准备从事本职业的人员。

六、资格证书

考试科目全部合格者将由国家人力资源和社会保障部颁发具有统一、唯一注册编号的《国家职业资格证书》,证书全国范围通用,是从业人员晋升、加薪、求职,法律公证和境外就业、对外劳务合作人员办理技能水平公证的有效证件。

七、考试方式

职业

等级

鉴定内容

题型

题量

答题方式

分值

权重

理财

规划师

3

职业道德

选择题

125

上机考试

25

10%

理论知识

100

90%

专业能力

选择题

100

100

100%

2

职业道德

选择题

125

上机考试

25

10%

理论知识

100

90%

专业能力

选择题

100

100

100%

综合评审

案例分析选择题

50

100

100%

1

职业道德

选择题

125

题卡作答

25

10%

理论知识

100

90%

专业能力

案例或图表分析等


纸笔作答

100

100%

综合评审

理财方案评估与专题论文


纸笔作答

100

100%

八、考试时间
    根据国家人力资源和社会保障部《关于做好2018年国家职业资格全国统一鉴定工作的通知》(人社鉴发〔20181号),2018上半年全国统考时间为519日,其中理论知识:上午8301000,专业能力:上午10301230,综合评审:下午1400-1530(国家一级综合评审考试:下午1400-1600)。此次考试为收尾考试,是根据《关于做好国家职业资格目录公布实施后技能人员职业资格有关工作的通知》(人社厅发〔2017133号),而组织进行的最后一次补考,补考后仍不合格的不再组织相关考试。 

九、培训事宜

    培训时间为避免工学矛盾,一般安排在周末或晚上。受训内容包含职业道德、经济学、货币金融学、会计报表与财务分析、保险规划、证券投资、税收筹划与社会保障、消费支出、法律法规等内容,注重理论联系实践。

十、收费标准

    国家三级助理理财规划师面授培训费3800元,北京东方华尔金融研习社学习包980元/人,考试鉴定费按实另收取;

    国家二级理财规划师面授培训费4800元,北京东方华尔金融研习社学习包1980元/人,考试鉴定费按实另收取

    国家一级高级理财规划师面授培训费9800元,北京东方华尔金融研习社学习包5800元/人,考试鉴定费按实另收取

    注:考生培训学习方式可自主选择学习包网授或现场面授,如是属于单位定点合作的集团客户考生学员,可享受内部优惠价格,具体标准以集团系统下发的通知为准。

十一、报名办法

    报名请提交本人身份证、毕业证(如是第二学历,第一学历也应提交)、前一考试等级职业资格证书(如有)、学信网《教育部学历证书电子注册备案表》复印件各2份,工作年限证明(单位盖章)2份,并填报《考试申报表》(单位盖章,并在表格右上角粘贴好一寸彩色证件照)一式两份报名,并需另行提交同底一寸彩色证件照电子版(JPG格式,用于报名、证书使用,应清晰明了规范)。

十二、报名地点

    福建省考试培训服务中心  福建省学苑考试培训研究发展中心  福州市前瞻职业培训学校

    地址:福州市五四北泰禾广场写字楼1号楼1327单元  邮编:350013

    电话:0591-87249053(总机)  传真:0591-87249099

    Http://www.fjkspx.com  QQ:609495232  982015027

Copyright © 网络金融论坛论坛@2017