【苏州/广州站】独立理财师精英交流会报名倒计时

Beta理财经理家园 2018-12-02 11:43:44

又到春季跳槽旺季,金融圈战火连绵。


一边是冲刺年底指标,一边是希冀年终奖,更重要是又到了做年末总结和职业规划的时点。“留守”或是“跳槽”,是理财师的踌躇? 


从业三年以上的理财师,纷纷积累了一些经验和客户资源,但在工作中可能遭遇到瓶颈期。所以追求升职加薪的机会,更重要是接触到新的领域、学到更多的专业性,是职业规划的重点。


 但是能做出正确决定的人却不容易!大多数人喜欢呆在舒适区,而改变将带来不确定性甚至失败的可能。人们宁愿选择不开心,而不是不确定;只有等到无法忍受时,才会被迫行动。 


主动的改变需要勇气,更需要智慧的规划。欢迎大家带着职业困惑中的具体问题,来参与讨论。 


国外独立理财师模式探讨和国内IFA实践

独立理财师的“大时代”

2018.3.10(周六)【广州、苏州站】


第一部分: 独立理财师模式之路探索

海外独立理财师模式简介

国内理财工作室的发展条件与发展前景

独立理财工作室的起步之路,从0到1

理财师如何"横向开拓收入,纵向绑定资产"


第二部分:理财师平台如何寻找独特资产

理财师应该懂得的产品尽调和风控逻辑


第三部分    独立理财师及工作室经验分享

优秀独立理财工作室经验交流

独立理财师及工作室发展计划

理财工作室两大合作模式简介


第四部分   自由交流


活动小贴士

时间:

3月10日下午13:30签到

地点:添加小贝微信索取

苏州站主讲人:

陈立恒   先生  Beta财富首席投资顾问

  •       金融从业15年,12年培训和讲课经验

  •       中国首批 AFP,CFP持证人

  •       2012 年全国“金理财十佳理财顾问”

  •       多家财经媒体杂志的特约撰稿人

  •       吴晓波频道特约讲师

履历:

           独立理财工作室创业多年

          中国工商银行私人银行筹备组主管

          荷兰银行、苏格兰皇家银行、星展银行

        工总行产品部助理副总裁、投顾团队主管


广州站主讲人:

麦文桢   先生  

  • Beta财富高级投资顾问;

  • 英国伦敦大学金融硕士专业;

  • 曾任大型股份制银行分行信托产品经理、外汇及跨境业务产品经理、财富顾问、私人银行经理;

  • CFA、PRM、AFP持证,具备银行、基金、证券、期货、保险、投连险、个人外汇等各类从业资格;

  • 擅长领域:针对超高端客户境内外的投资、保险、法律、税务、资产传承等整体财富管理规划;

独立理财师/工作室,你不是一个人在战斗!

Beta在你前进的道路上为你披荆斩棘

做你的铠甲!

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微信号:betaxiaobei16

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往期活动精彩回顾 

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(厦门站)

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不想再每天只是机械的“卖卖卖”不想再每天开N个效率低下、毫无意义的各种会议!!!想在全市场为客户挑选优质产品想利用金融科技不断提高客户服务能力想一边享受“自由”,一边为客户创造更大价值独立理财师/工作室,你不是一个人在战斗!Beta在你前进的道路上,为你披荆斩棘,做你的铠甲!
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