【证道坦途】第十章:听说有这个月薪能翻倍(5)——特许财富管理师

微微一笑很八系 2019-03-06 15:14:27

本期看点

专业资格证书(5)

特许财富管理师

你想升职加薪吗?

你想离梦想更进一步吗?

你想让自己具备更深邃的经济学思想吗?

那还不赶紧看看特许财富管理师考试!

精英梦从这出发!

特许财富管理师CWM,是由美国金融管理学会(AAFM)推出。AAFM成立于1995年,是美国比较受欢迎的金融从业人员资格认证机构,CWM已经获得了全球100多个国家及800多所大学、美国证券交易商协会、美国政府劳工部一级皇家学会联盟等国际知名组织的认可。 

证书介绍

CWM证书是目前美国“财富管理”培训认证中的四大证书之一。CWM比较注重营销实用技能、信息交流和实务,因此更加大众化一些。CWM证书在银行界具有相当大的权威性。调查显示,在美国银行从业人员中,CWM证书持有者的比例最高。


CWM进入中国以来,得到了全国多家金融机构的认同,并与其成为战略伙伴关系,截止目前CWM在中国已经拥有近5000会员,会员来自中国建设银行、中国农业银行、交通银行、光大银行、华夏银行、中信银行、及城市商业银行等股份制银行。


CWM证书在银行界具有相当大的权威性。一项调查显示,在美国银行从业人员中,CWM证书持有者的比例最高。此外,CWM与CFP的知识体系是互通的,CWM证书持有者补修规定课程后,可申请CFP证书。 

 

01

考试内容

1.财富管理与规划

2.金融市场与投资工具

3.投资理财角度看宏观经济与政策

4.投资理财角度看财务管理与税务筹划

5.个人保险规划与决策购买

6.高端客户的顾问式行销

7.财富管理顾问前瞻—领导艺术 

考试题型

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特许财富管理师考试为闭卷笔试,内容包括60道客观选择题和3-5道主观案例分析题,分别占比70%,30%,考题为中文。

注:CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷考试包括财富管理基础、财富管理实务两部分,共25道题目,全为多项选择题,中英文对照,考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。

报考条件

03

目前CWM证书分为三个等级,目前进入国内的为初级和中级证书,高级证书还未引进国内。

各级证书考试报考条件如下:

初级证书:

1.大学本科毕业生或在校生;

2.大学专科学历、1年以上工作经验;

3.其他有意进入金融领域从事财富管理顾问工作的人士;

中级证书:

1.大学本科毕业,3年以上相关领域工作经验;

2.大学专科学历、5年以上相关领域工作经验。 

每年七月中旬开放报名,七月底截止报名。报考费用八百至一千元人民币不等。


每年八月进行考试,具体时间每年不同,要特别关注。


考试地点设有北京、上海、深圳、广州、重庆、沈阳、南京等。

往期精彩

【证道坦途】第九章:听说有这个月薪能翻倍(4)-国际金融理财师

【证道坦途】第八章:听说有这个月薪能翻倍(3)-特许公认会计师

【证道坦途】第七章:听说有这个月薪能翻倍(2)-注册金融分析师

【证道坦途】第六章:听说有这个月薪能翻倍(1)-注册会计师

【证道坦途】第五章:程序猿是怎样炼成的(下)

【证道坦途】第四章:程序猿是怎样炼成的(上)

【证道坦途】第三章:你是外语大佬吗?

【证道坦途】第二章:商务精“English”

【证道坦途】第一章:English Certificate

下期预告

专业资格证书(6)

国家理财规划师

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