解析:CHFP理财规划师 执业能力认证报考 的那些事儿!

东方华尔 2019-05-30 12:36:16

Q:如何报名参加CHFP理财规划师考试?


A:步骤如下:


1、登录CHFP理财规划师专业委员会(简称专委会)官网,选择授权培训机构。授权培训机构见网址:http://www.chfp.org/tabid/5338/Default.aspx;


2、参加授权培训机构组织的面授或者线上课程学习;


3、完成授权培训机构要求的课程学习后取得授权培训机构颁发的《CHFP理财规划师培训合格证书》;


4、在报考阶段(4月21日考试的报考时间是3月2日至3月19日)按照报考要求准备电子版资料:身份证正反面、学历证书、已持有证书、1寸蓝底免冠证件等(不同级别的考试,报考条件略有不同,详见专委会官网)。备审资料由授权培训机构提交,直接进入待审阶段;考生可在专委会官网查询资料审核情况。


5、1-2个工作日后考生可咨询授权培训机构,或登录专委会官网报考系统查看审核结果。若审核资料不符合要求,需修改/补全资料后再次提交审核;


6、报考成功的考生,在考前一周左右根据专委会官网公告以及短信通知去授权培训机构领取准考证或登陆专委会官网报考系统自行下载打印;


7、携带准考证、身份证件及理财计算器等考试用具参加考试;


8、考试结束20个工作日后,登陆专委会官网报考系统或咨询授权培训机构查询成绩;


9、考试通过的考生,去授权培训机构领取证书(专委会统一将证书邮寄到各机构);


10、若有科目未通过的考生,可以在一年之内参加补考。补考的流程同报考,同时交纳补考费。

 

Q:怎么报名学习?


A:登陆专委会官网查看所在地域的授权培训机构


http://www.chfp.org/tabid/5338/Default.aspx,根据选定的培训机构的联系电话(或官方网站及微信公众号)查看适合自己的课程学习。

 

Q:如何获得培训合格证书?


A:报名学习培训机构提供的课程,当学习达到标准课时将获得由培训机构颁发的专委会认可的培训合格证书。


Q:非金融专业的人员可否报考三级?


A:执业能力认证考试侧重对理财规划师执业能力的考查,对考生没有专业限制。


CHFP理财规划师(三级)认证考试的报考条件是同时满足以下4条:


1.具有完全民事行为能力;

2.报考截止日年满20周岁;

3.具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

4.获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。

 

Q:我是重庆的,没有看到重庆的授权培训机构,可以报考吗?


A:授权培训机构会不断新增,请留意关注专委会官网或微信公众号“CHFP理财规划师专业委员会”发布的通知公告以及http://www.chfp.org/tabid/5338/Default.aspx页面授权培训机构的相关资讯。另外,东方华尔金融咨询有限责任公司是专委会的技术支持单位,可以通过完成他们的线上培训课程获得培训合格证书后报考。

 

Q:从哪里可以知道4月考试的考点有哪些城市?


A:由于是全国统考,考点的设置需满足考试中心对于考点设置的要求,保证所有考点的公众监督力度。目前预设考点包括北京、上海、广州、成都、辽宁、大连,同时专委会会根据各授权培训机构的培训合格证书颁发数量和申报文件向考试中心申请新增考点。有新增考点会第一时间在官网中发布通知公告。

 

Q:培训课程是线上的还是线下的?


A:专委会同时认可线上和线下的课程学习形式。各授权培训机构可以根据当地考生的具体情况制定灵活的学习计划。哪一种课程更适合自己具体可以咨询授权培训机构。只要完成标准课时的学习都能取得培训合格证书。

 

Q:考试没通过的话,可以补考吗?


A:每个考生都有一次补考的机会,前提是至少有一科的成绩是合格的(60分及以上)。合格科目的考试成绩保留一年,在这一年中,未合格的科目有一次补考的机会。若补考仍未合格,则合格科目的成绩失效,下一次报考按照首次报考情况认定。

 

Q:教材和理财计算器在哪里买?


A:目前教材沿用由中国财政经济出版社出版的理财规划师国家职业资格教材,可咨询授权培训机构购买或者在各大电商网站(或APP客户端)以及线下书店购买。理财计算器可以在各大电商网站(或APP客户端)购买。


 

Q:考试的成绩在哪儿查?考完什么时候可以查?


A:一般考试结束20个工作日后,登陆专委会官网报考系统或咨询授权培训机构查询成绩。届时专委会也会短信通知考生。

 

Q:什么时候可以拿证?在哪儿拿证?


A:成绩合格的考生可以在考后两个月左右去报名学习的授权培训机构处领取CHFP理财规划师执业能力认证证书。也可以在官网首页的证书查询处查看。

 

Q:认证后需要每年年检吗?


A:需要年检。


年检的要求是每年至少24课时的继续教育课程的学习。年检后持证人员会收到年检通过的电子认证,同时在证书查询系统显示年检通过标识。继续教育课程内容分两部分,其中24课时免费,另有付费的实操继续教育课程,供考生自由选择。


来源:微信公众号“CHFP理财规划师专业委员会”,版权归于原作者所有


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