【理财师年会】中国金融理财师年会(2014)在上海圆满落幕

国际金融理财标准委员会 2020-10-15 12:15:15

2014年10月25日,FPSB China主办第七届中国金融理财师年会在上海国际会议中心隆重开幕。今年是CFP系列资格认证进入中国的第十年,本届年会主题为"互联网金融——中国金融理财十年锦程"。年会上,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、兴业银行、浦发银行、光大银行、华夏银行、中信银行、民生银行、招商银行、中国邮政储蓄银行等三十几家银行机构,泰康人寿、新华商金控、华康金融服务集团、太平洋人寿、合众人寿等数十家保险金融机构、FPSB新西兰、新加坡、南非等国际会员组织代表、国内外多位知名专家学者以及约1500名金融理财师中的优秀代表,相聚一堂畅谈中国金融理财行业发展的新形势。


年会现场


国际金融理财标准委员会中国专家委员会主席魏迎宁、副主席蔡重直,国际金融理财标准委员会董事会主席Steve Helmich、首席执行官Noel Maye出席了本次会议,并一同为年会拉开序幕。

年会启动仪式


本届年会上,国际金融理财标准委员会中国专家委员会主席魏迎宁先生介绍了CFP系列资格认证在中国的发展情况以及标委会为服务好每一位持证人、推广CFP系列资格认证所作出的努力。国际金融理财标准委员会首席执行官Noel Maye先生就全球CFP事业的发展现状进行了阐述,并对CFP系列资格认证在中国快速发展所取得的成绩给予了充分的肯定。


互联网金融在中国异军突起,引起了业界的广泛关注。为此,年会邀请了中国投资有限责任公司副总经理谢平就互联网金融给传统金融行业带来的影响作了专题演讲。作为国内最早提出互联网金融概念的专家,谢平表示要把互联网金融理解为一个市场,在网上可以解决期限匹配、时间匹配、风险定价,这样就可以凸显互联网金融的去中间化的本质特征。


北京理财联盟科技有限公司CEO章军以“互联移动新时代”为主题介绍了移动应用软件“理财联盟”为客户和理财师带来的便捷平台。现场讲座迎来了持证人热烈的响应。


中国金融理财师大赛(2014)百佳金融理财师颁奖仪式在年会上隆重举行。国际金融理财标准委员会中国专家委员会副主席蔡重直博士为颁奖仪式致辞,表示今年大赛受到了各方的热切关注和大力支持,报名人数超过了17,000人,并在金融时报上刊登了百佳理财师获奖名单。蔡重直博士对获奖选手表示了祝贺,并表示期待获奖选手不仅起到榜样和模范作用,而且成为向社会推广CFP品牌的积极分子。魏迎宁先生、蔡重直博士、Steve Helmich先生、Noel Maye先生上台为百佳获奖理财师进行了颁奖。到场嘉宾和持证人对获奖理财师给予热烈的祝贺。

中国金融理财师大赛(2014)颁奖仪式


年会下午共设十个分会场的讲座,邀请到国内金融行业的资深专家,与理财师深度探讨了宏观经济、互联网理财、家族财富以及企业家创富等热门话题。同时,中国金融理财师大赛(2014)获奖理财师现场分享了其执业经验以及对市场热门话题的看法。


2014年是CFP系列资格认证进入中国的第十年,CFP资格认证已成为各大金融机构和专业人士认可的的黄金品牌。截至 2014 年 9 月 30 日,由国际金融理财标准委员会(FPSB)认证的中国大陆 CFP 系列持证人总数为 168,284人,其中金融理财师 AFP 持证人142,442 人,国际金融理财师 CFP 持证人20,826人,金融理财管理师 EFP 持证人4,190 人,认证私人银行家 CPB 持证人为 826人。


今后,标委会将继续以提升理财师的执业能力、推广科学的金融理财理念为目标,加强与金融机构和持证人的沟通合作,共同促进金融理财事业在中国的蓬勃发展。

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