2016“百佳金融理财师”风采展(四)

瞭望农行 2019-01-11 10:32:26

今天为大家带来的是

来自山东分行、北京分行、

天津分行、大连分行、甘肃分行

共7位“百佳金融理财师”的风采展示。



许冉冉


山东分行财富顾问


成长之路

30岁的她,年轻而睿智,热情而不失严谨,身上洋溢着农行人特有的朝气蓬勃和专业细致。


伴随着理财业务快速发展,许冉冉从基础扎实起步,坚持做好三种角色:一是真诚贴心,做客户最信赖的朋友;二是专业专注,做客户的财富管家;三是成长精进,做一名优秀的理财师。她用一次次真挚细致的服务感动客户,用敬业与用心赢得客户的信任,不断迎接压力和挑战,也收获了感动和力量,在“工作着,快乐着,进步着”的同时,得到了领导、同事和客户们的一致好评和认可。拥有私人银行家(CPB)、国际金融理财师(CFP)等专业资格,近十年从业经验中长期从事财富管理、贵宾客户服务工作,擅长综合财富规划,逐步在财富管理领域挥洒自如并屡获殊荣:亚太财富论坛暨2016年度国际私人财富管理金臻奖优秀财富规划师、“百佳金融理财师”、“福布斯•富国中国区域优选理财师”、全国杰出财富管理师、零售业务先进个人、青年岗位能手、优秀共产党员……如今,在理财业务的新蓝海中,她不断探索实践,在奋斗中描绘着绚丽多彩的青春画卷。


成长感悟

对许冉冉而言,理财师的角色永远是成就感和使命感并存,用坚持见证成长,用专业铸就品牌,用激情点燃梦想,在财富管理的道路上,许冉冉依然在前行。



杨雪鸥


山东分行财富顾问


成长之路

“有志者,事竟成,百二秦关终属楚。苦心人,天不负,三千越甲可吞吴”,杨雪鸥参加工作后仅用了几年时间便考取AFP、CFP、CPB、CHFP等证书。她更是凭借过硬的专业知识获得2016年中国百佳金融理财师、2016年福布斯·富国优选理财师TOP60、中国农业银行金融理财师大赛优秀理财师等大型比赛的殊荣。


“没有金刚钻、别揽瓷器活”,作为一名走入财富管理行业的年轻人,丰富的金融、投资、经济、法律知识是基本的要求,为此她每天阅读财经新闻,学习相关知识,在一次次波动中细细感受市场脉搏的跳动。与此同时,“不以物喜不以己悲”的淡薄名利与独立思考,才能让自己保持内心的清静,才能真正做到“以客户为中心”,只有不受各种利益的诱惑,把客户利益始终放在首位才能逐步的到客户的信任。


如今她直接或协助管理高端客户160户,金融资产9.6亿元,其中最大客户金融资产2.6亿元,为有需求的客户出具综合财富规划方案十几份,专项方案几十份,内容涵盖移民方案、资产配置方案等等。同事的赞许与客户的信任并没有让她安于现状,而是使她在通往梦想的路上勇往直前。是的,她一直在追寻成为一名更加优秀理财师的梦想,以期获得一个更加宏观的视角去看待行业未来的发展。



臧延森


山东分行营业部天桥支行理财中心理财经理


成长之路

2016年中国百佳金融理财师、山东经济广播“理财才有财”特约理财师。


虽然入行只有短短5年多的时间,但他踏实的工作、扎实的基本功以及优秀的服务,得到了大家的一致认可。“打铁还需自身硬”是他信奉的一句格言,利用业余时间不断进行“充电”,先后通过了AFP、银行、证券、基金、保险从业资格以及黄金交易员、中国银行寿险规划师(中级)等资格考试。


以他命名的“大臧财富工作室”成立3年以来,带动所在行理财团队朝着“专业、专注、专心”发展,为3万多名贵宾客户提供优质、高效的服务,深受广大客户的认可和欢迎。



成长感悟

“工欲善其事,必先利其器”,对于一名理财师,不仅仅要精于自身的业务工作,还要掌握较全面的金融知识。在这次理财师大赛中,最后一道题就是关于前期一直很火的“宝万之争”,如果对相关知识不了解的话,根本无从下手。在日常工作中,越来越多的客户关心黄金、外汇,甚至海外资产配置,只有对相关知识有全面的了解,才能够根据客户的需求进行精准营销,匹配适合的产品,赢得客户的信任。


新起点,新征程。他将用无悔的青春,诠释“专业、专注、专心”,为更多同事和客户提供优质高效的服务。



夏文澄


北京分行翠微大厦支行客户经理


成长之路

她拥有着80后人特有的活力,更洋溢着农行人特有的睿智、严谨和热情。


入行4年,夏文澄时刻不忘充实自己,顺利取得金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)以及信贷、保险、基金、证券等资格证书,并连续参加2届中国理财师大赛,先后取得中国优秀金融理财师及中国百佳金融理财师奖。


 “岗位虽平凡,但我必须在平凡中创造出不平凡”。虽然任客户经理只有1年多的时间,但夏文澄在工作中不仅精通业务、善于总结,更摸索出了一套行之有效的客户维护与营销方法。一方面,与客户日常交往中,真诚贴心、持之以恒,主动收集优质客户资料,系统化地加强与客户的关系,在细节处展现对客户的尊重与服务;另一方面,将所学所有应用于实际工作,理论联系实际,善于为客户建立家庭资产配置及综合财富规划,摒弃“为了营销而营销”的观念,注重客户的长期建设,其专业性和亲和力得到了许多客户的认同与肯定,目前,维护客户金融资产已达9亿元。


成长感悟

4年时间,夏文澄秉承长期积淀的职业道德修养,发扬一贯的专业专注精神;未来,她也将用青春点燃梦想,用专业诠释品牌,在农行这个大家庭里演绎别样的精彩。



韩冷


天津熙汇支行客户经理


成长之路

虽然取了这样一个听起来冷冰冰的名字,但韩冷有一颗非常火热的心,她一直用最热情的态度提供最具关怀和正能量的服务,在财富管理的道路上陪伴客户温暖前行。


从事贵宾客户管理工作的第一年,韩冷凭借着扎实的专业素养、清晰的逻辑思维和出众的表现力,在“第三届中国金融理财师大赛(2016)”中荣获“百佳金融理财师”称号,并入选“第八届福布斯·富国中国优选理财师评选”全国TOP60。她相信在竞争中学习,在学习中成长,和同业的交流展现并进一步优化了她的财富管理水平。


在工作中,韩冷一直秉持尊重客户,了解市场,把握规律的原则。她常和客户分享经济资讯,探讨市场趋势,并始终站在客户的角度,挖掘需求,为其量身制定理财规划方案。她坚持定期提醒客户市场行情,整合保险、基金等金融产品,帮助客户比较同业产品;她坚持定期走访周边社区,提供触手可及的普惠金融服务,周边居民对其交口称赞;她坚持挖掘客户需求,提升数名潜力客户等级,并提供一揽子的理财方案,也促进了各项产品的协同营销。


成长感悟

年轻无极限,韩冷将一直坚守初心,为客户创造最大的财富可能。



张小伟


大连高新技术产业园支行营业部主任


成长之路

33岁的张小伟,是一名网点负责人,年轻而睿智,热情而严谨,全身洋溢着特有的朝气蓬勃和专业细致。他在做好日常经营管理工作的同时,还潜心钻研个人金融理财相关领域,以便更好地为贵宾客户做好财富管理和规划。先后取得了AFP资格认证、银行、证券、基金、保险等从业资格证书。过硬的业务素质为零售业务的发展提供了强有力的支撑,2016年他先后营销存款600万元,理财1000万元,保险200万元,基金500万元,信用卡80多张,POS机3户。


成长感悟

他始终以一种积极向上的态度和乐观洋溢的心情来对待工作,在这其中创造快乐,享受乐趣。每天微笑面对每一位客户,兢兢业业做好每一项工作。对于成绩,从不自满;对于困难,永不服输;对于工作,永不放松。他始终相信,平凡的岗位一样能够创造骄人的业绩。



楼燕


甘肃白银区支行

客户经理


成长之路

作为一名年轻的银行员工,楼燕认识到理财业务在银行业务中的重要地位。为了加强对理财业务的了解,通过了金融理财师(AFP)认证,利用业余时间学习了证券、基金、保险信贷等业务知识,在日常工作中进行一点一滴的积累。


楼燕善于将所学理财知识运用于法人客户,例如向法人客户营销相关对公理财、同业存款等产品,同时积极向企业股东、高管、财务人员进行理财知识的宣传,加强理财产品特点与风险的提示。针对目前市场上各种层出不穷的理财产品,法人客户会向楼燕进行咨询,帮助客户解决各种疑问,在企业客户中深受好评。



内容来源:山东分行、北京分行

天津分行、大连分行、甘肃分行

责任编辑:宋小晶、周威

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