樊胜美说:理财规划师对金融从业者无比重要!

辽宁省理财规划师协会 2019-02-27 09:28:21

       纳尼?这不是《欢乐颂Ⅱ》吗?

这不是第8集12分05秒-12分54秒吗?

这不是樊胜美吗?

咦?“理财规划师”为啥强势入镜?

华妃娘娘看的就是咱考生正在看的那本书

娘娘还说:理财规划师就是现在最紧缺的高级金融人才!

娘娘说的都对!没毛病!

到底这个樊胜美口中

对金融从业者无比重要的理财规划师是什么呢?

理财规划师是干嘛的? 

简单地说,理财规划师主要从事以下这些工作:

① 他们是为客户提供全面理财规划的专业人士。

② 运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

③ 是为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

哪些行业需要理财规划师?

金融机构、商业银行、保险公司、独立执业人员、第三方机构的从业者都需要。

必备的基础职业技能有哪些?

理财基础知识

金融资产运用的基础知识

有关人生设计的基础知识

房地产运用的基础知识

风险与保险均衡的理财设计知识

节税理财设计的基础知识

财产及财产转移设计的基础知识

樊胜美为什么需要考理财规划师?

因为行业需要,她在理财规划公司。

难怪樊胜美说:

理财规划师对金融从业者如此重要!

注意事项

01

招考对象:从事银行、证券、保险、财税、基金、投资中介、咨询经纪等行业的业务管理人员、培训经理、客户经理、理财专员、投资顾问、营销部管理人员、销售经理、客服人员、注册会计师、律师及企业事业单位有关人员和有一定财经专业知识、有志从事理财规划职业的人士。

02

学习内容:理财规划基础,财务与会计,宏观经济分析,金融基础,税收基础,理财规划法律基础,理财计算基础,理财规划师的工作流程和工作要求,理财规划工具,现金规划,消费支出规划,教育规划,风险管理与保险规划,投资规划,退休养老规划,财产分配与传承规划。

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